Кряж Блэкуотер, Затерянная речка, штат Колорадо. Трое ребят сидят у палатки и играют в видеоигру. Один из них, Брэд, отходит от лагеря, и оставшиеся Гарри и Томми слышат чей-то рев и видят промелькнувшую тень. Гарри выглядывает из палатки, и что-то утаскивает его. Сэму снится кошмар, в котором он приходит на могилу Джессики с букетом цветов, а из могилы вылезает рука и хватает его. Дин будит брата, тот просыпается в машине и спрашивает, почему дневник отца ведет их на середину кряжа Блэкуотер. Когда они приезжают в городок, то расспрашивают рейнджера Уилкинсона о кряже Блэкуотер, и тот спрашивает, не Хейли ли их наняла. Братья находят девушку Хейли Коллинз и ее брата Бена, и та говорит, что Томми не звонил уже три дня, а он каждый день выходил на связь и отправлял фотографии и видео со своего ноутбука. Дин отвечает, что они будут искать Томми, и Хейли говорит, что она и Бен тоже пойдут. Сэм показывает Дину газетные статьи, в которых говорится о том, что люди пропадают в этом месте каждые двадцать три года. Они просматривают запись, полученную Хейли, и видят тень, промелькнувшую за палаткой. Сэм говорит, что в 1959 году пропали мужчина и женщина, но в живых остался ребенок, и полиция считала, что на людей нападает огромный медведь гризли. Они находят этого человека, и он рассказывает, что напал на них вовсе не медведь, а что-то другое, и рев существа не был похож на рев медведя, и перемещался он очень быстро. Существо утащило его родителей, но почему-то оставило в живых его самого. Братья уходят, и Дин говорит, что раз это существо материально, то они смогут его убить, даже не зная, с чем имеют дело. На следующий день Дин, Сэм, Хейли, Бен и проводник Рой, которого наняла Хейли, отправляются в лес. Хейли замечает, что братья не похожи на рейнджеров, за которых они себя выдали, и им приходится сознаться, что они вовсе не рейнджеры. Они ищут отца, который может находиться в этом же месте, и помогут Хейли отыскать ее брата. В это время Томми и его приятели находятся в какой-то пещере под землей, подвешенные за руки, и к ним подбирается какое-то существо. Тем временем компания добирается до палатки и видит, что она брошена и разорвана на части. Дин говорит, что существо утащило всех, кто был в палатке. Когда они отходят, чтобы осмотреть окрестности, кто-то крадет всю их еду. Сэм и Дин догадываются, что в этот раз они столкнулись с вендиго – индейским монстром, обитающим в лесу. Дин говорит, что им нужно разбить лагерь и заночевать, а для защиты от вендиго он рисует на земле защитные знаки индейцев анасази. Сэм говорит, что отец тоже может быть где-то здесь, и Дин отвечает, что они его найдут, но должны помочь и Хейли найти ее брата. В это врем вендиго подкрадывается к лагерю и начинает звать на помощь. Дин говорит, что так он пытается выманить их, но Рой не слушает его и идет в лес. Вендиго нападает на него и убивает. Наутро Сэм и Дин рассказывают Хейли и Бену, что вендиго питается человеческими телами, чтобы жить, но они должны быть живыми, так как мертвых он не ест. Все вендиго когда-то были людьми, которые от голода были вынуждены есть человечину, и постепенно теряли человеческий облик, превращаясь в монстра. Дин говорит, что вендиго впадает в спячку на зиму, и в это время еда ему не требуется, но затем он просыпается очень голодным. Томми может быть все еще жив, если вендиго оставил его про запас, и они должны отыскать его пещеру. Дин также говорит, что застрелить вендиго нельзя, но его можно сжечь. Когда они идут по лесу, вендиго нападает на них и утаскивает Дина и Хейли. Сэм и Бен начинают искать их и видят, что Дин оставил им след из конфет, и по этой тропинке они находят пещеру вендиго, спускаются туда, видят кучу скелетов, и находят в ней Дина, Хейли и Томми. Освободив Томми, Дин находит два сигнальных пистолета, говорит всем идти через другой лаз, пока он отвлечет вендиго. Монстр преследует их, Сэм, Томми, Хейли и Бен убегают, а Дин стреляет в монстра из сигнального пистолета, тот загорается и сгорает. Когда они возвращаются обратно в город, Хейли говорит полиции, что на лагерь напал медведь гризли. Хейли благодарит братьев за спасение Томми и говорит, что они обязательно отыщут своего отца. Дин и Сэм садятся в свою машину и уезжают.