Толедо, штат Огайо. Три подружки играют в "ложь или истину", и одной из девочек, Лилли, подружки придумывают задание – пойти в ванную и три раза повторить перед зеркалом фразу "Кровавая Мэри". Они пугают Лилли, говорят, что Кровавая Мэри появится и выцарапает глаза. Лилли идет в ванную, трижды повторяет "Кровавая Мэри", а подруги в это время стучат в дверь и пугают ее. Лилли кричит от страха, и со второго этажа выглядывает ее отец и просит девочек играть потише. Затем он идет в ванную, подходит к зеркалу и видит свое отражение с кровоточащими глазами. В это время домой приезжает Донна, старшая сестра Лилли, входит в ванную и обнаруживает его мертвым. Тем временем Сэма снова мучают кошмары, и Дин будит его. Он говорит, что дальше так продолжаться не может, и братья просматривают газетную статью, в которой говорится о загадочной смерти Стивена Шумейкера. Его нашли мертвым в ванной с выдавленными глазами. Дин и Сэм отправляются в местный морг, представляются студентами и говорят, что пришли посмотреть на труп Шумейкера, этот случай задан им как курсовая работа. Санитар отвечает, что без согласия врача не покажет им тело. Тогда Сэму приходится дать ему взятку. Дин недоволен – он же выиграл эти деньги в покер. Санитар провожает их в морг, где братья осматривают тело. Сэм спрашивает, какова причина смерти Шумейкера, и санитар отвечает, что официально написано "инсульт", но Дин возражает – он говорит, что при инсульте глазные яблоки не лопаются. Они также хотят просмотреть копию полицейского отчета, за что тоже приходится заплатить, и отправляются в дом Шумейкеров. Во дворе братья говорят с девочками – они представляются коллегами Стивена. Лилли отвечает, что все это случилось по ее вине, но Донна отвечает, чтобы она не брала это в голову. Дин и Сэм спрашивают Лилли, почему она так думает, и девочка отвечает, что вызывала перед зеркалом Кровавую Мэри. Братья идут в ванную, осматривают зеркало, и вскоре в ванную входит девушка Чарли, подруга Донны. Она спрашивает, что парни тут делают, и замечает, что Стивен Шумейкер был коммивояжером и работал один, у него не было никаких коллег. Братья отправляются в библиотеку, где находят множество упоминаний о Кровавой Мэри, и Дин говорит, что всегда в этих случаях есть что-то общее. Чтобы вызвать Кровавую Мэри, нужно произнести ее имя перед зеркалом три раза. Вечером Чарли звонит их с Донной подруга Джилл и говорит, что вся эта легенда с Кровавой Мэри полная чепуха. Не слушая предупреждений Чарли, Джилл подходит к зеркалу и трижды произносит "Кровавая Мэри", а потом нарочно визжит, чтобы напугать подругу. Выключив телефон, Джилл подходит к другому зеркалу, где видит неясную фигуру за спиной, а потом и собственное отражение с кровоточащими глазами. Ночью Сэму снова снится кошмар, и он спрашивает Дина, почему тот его не разбудил. Дин в это время просматривает все упоминания о Кровавой Мэри и говорит, что сходств нет, и что в городке нет ни одной Мэри, которая бы покончила с собой перед зеркалом. Братья встречаются с Чарли, и та говорит, что Джилл стала следующей жертвой Кровавой Мэри. Она произнесла ее имя трижды перед зеркалом, и спрашивает, неужели эта легенда реальна. Чарли думает, что сходит с ума, но Дин и Сэм говорят ей, что все это правда. Она помогает им пробраться в комнату Джилл, где братья осматривают зеркало при помощи ультрафиолетовой лампы. На стекле они видят отпечаток ладони и имя Гари Браймана. Чарли говорит, что не знает, кто это такой. Сэм ищет информацию об этом Гари и устанавливает, что так звали восьмилетнего мальчика, которого сбил автомобиль. Чарли рассказывает, что вспомнила этот случай – ребенка сбила черная королла, и у Джилл точно такая же машина. Дин и Сэм отправляются в дом Шумейкеров, где на зеркале обнаруживают отпечаток и имя "Линда Шумейкер". Когда появляется Донна, они спрашивают, кто такая Линда. Донна отвечает, что Линда – ее мать, несколько лет назад умершая от передозировки снотворного. Она хочет, чтобы Сэм и Дин ушли, и братья говорят Чарли, что Стивен убил Линду, а Кровавая Мэри убила его. Вернувшись в мотель, Дин ищет в базе ФБР любые совпадения с именем Мэри и находит, что женщина по имени Мэри Уортингтон была найдена убитой перед старым зеркалом. Сэм говорит, что Кровавая Мэри видит преступление через зеркало, и так как зеркало отражает душу, то тайн для нее не существует. Она убивает тех, кто причастен к чьей-либо смерти. Братья отправляются к старому полицейскому, который расследовал это дело, и он рассказывает, что так и не раскрыл это преступление. Полицейский отдает им материалы дела, в которых сказано, что Мэри нашли перед зеркалом с вырезанными глазами. Умирая, она вывела несколько букв, возможно имя убийцы, но он так и не был пойман. Детектив говорит, что неподалеку жил хирург по имени Тревор, у них с Мэри был роман, и она хотела все рассказать его жене. Донна и Чарли ссорятся в школьном туалете, и Донна трижды произносит "Кровавая Мэри" перед зеркалом. Чарли начинает видеть ее в витражном стекле, кричит, бросает стул в стекло и убегает. Тем временем Дин и Сэм узнают, что то зеркало хранилось у брата Мэри, но он продал его антикварному магазину. Сэму звонит Чарли и говорит, что Кровавая Мэри преследует ее. Она приезжает в мотель и рассказывает, что ее бывший приятель покончил с собой, когда они расстались. Сэм говорит, что они должны вызвать Кровавую Мэри и убить ее, и он решает сам это сделать, так как считает себя виновным в смерти Джессики. Дин просит его не винить себя, но Сэм отвечает, что должен был ей все рассказать. Братья находят зеркало в магазине, пробираются туда поздно вечером, и Сэм трижды произносит "Кровавая Мэри" перед старым зеркалом. В этот момент к магазину приезжает полиция, Дин отвлекает их и говорит, что он – сын хозяина. Копы не верят, так как владелец – японец, и тогда Дин вырубает копов и возвращается назад. В это время Сэм разбивает зеркала и видит в старом свое отражение. Оно смеется и говорит, что это он убил Джессику. Когда появляется Дин, Кровавая Мэри выходит из зеркала, и Дин поворачивает его так, чтобы Мэри увидела саму себя. Увидев себя, Мэри исчезает. Братья выбираются из магазина и возвращаются к Чарли, говорят ей, что она теперь в безопасности. Уезжая, Дин спрашивает, какой секрет у брата, но тот отвечает, что есть вещи, которые никому не рассказывают. Сэм случайно видит Джессику на тротуаре, оборачивается, но ее уже нет.