Беркитсвилл, штат Индиана, годом раньше. Жители городка и владельцы автозаправки провожают молодую пару, Винса и Холли, которые собрались ехать дальше. Их племянница Эмили замечает татуировку на руке Винса. Мистер Джорджсон объясняет, как выехать на дорогу, и Винс с Холли уезжают. На дороге их машина внезапно глохнет, телефон отказывается работать, и они выходят, чтобы поискать, не живет ли кто поблизости. Холли боится идти через лес, но Винс уговаривает ее идти дальше. По пути они видят страшное огородное пугало, висящее на кресте, и что-то шуршит позади них. Холли теряет Винса из виду, начинает искать его, бежит обратно к машине, спотыкается и падает на землю, прямо на труп Винса. Она оборачивается и видит пугало с серпом, которое убивает и ее. Телефонный звонок будит Сэма и Дина, Сэм отвечает и слышит голос отца. Джон говорит, что не скажет, где находится, поскольку это очень опасно, и он нашел то, что убило их мать и Джессику. Джон хочет, чтобы Сэм записал несколько имен, но тот продолжает спорить. Дин забирает у него телефон и говорит, что они сделают все так, как он им скажет. Джон отправляет их в Индиану, в городок, на дороге у которого исчезли несколько молодых пар. Сэм отказывается ехать, он говорит, что телефон, с которого звонил отец, находится в Сакраменто, и он собирается поехать туда и найти его. Братья ссорятся, Сэм выходит из машины, забирает вещи и говорит, что поедет один. Дин сначала угрожает оставить его на дороге, но Сэм только этого и хочет. Тогда Дин садится в машину и уезжает. Он приезжает в Беркитсвилл и останавливается у кафе Скотти, который сидит на стуле рядом со своим заведением. Дин показывает ему распечатки, представляется Джоном Боннером, и спрашивает, не видел ли он этих людей. Скотти отвечает, что не видел, и Дин уходит. Тем временем Сэм оказывается на дороге рядом с девушкой, которая сидит у обочины, ждет машину и слушает музыку. Он заговаривает с ней, ее зовут Мэг, и она путешествует автостопом. Когда подъезжает фургон, водитель соглашается подвезти только Мэг, и она уезжает. Дин приходит на автозаправку и расспрашивает владельцев, не видели ли они Винса и Холли. Те говорят, что не видели, но вмешивается Эмили и вспоминает, что у парня была татуировка, но он и его жена уехали. Дин отправляется на то место, где они исчезли, и оказывается у яблоневого сада. Он идет туда и видит пугало с серпом. Взяв лестницу, Дин забирается на нее и внимательно рассматривает пугало, на руке которого точно такая же татуировка, какая была у Винса. Он возвращается на заправку и расспрашивает Эмили о пугале. Девушка отвечает, что оно было там всегда, и оно очень жуткое. Дин замечает машину в гараже, спрашивает, чья она, и Эмили отвечает, что это машина клиентов, которые сейчас сидят в кафе. Сэм добирается до автобусной остановки и спрашивает, когда пойдет автобус до Сакраменто. Менеджер отвечает, что только завтра, и тогда Сэм достает телефон и просматривает телефонную книжку. К нему подходит Мег, она говорит, что тот водитель стал к ней приставать, и она теперь поедет автобусом. В это время Дин приходит в кафе и заговаривает с парой за соседним столиком. Он предупреждает их, что на дороге опасно, но в это время Скотти зовет шерифа, который выдворяет Дина из города. Как только полицейская машина скрывается, Дин возвращается обратно. Сэм и Мэг сидят за столиком в кафе у остановки, и Мэг рассказывает, что сбежала из дома, так как больше не может жить так, как хотят ее родители. Сэм отвечает, что у него та же самая история, только вместо родителей – старший брат. Дин приезжает ночью на дорогу и видит брошенную машину. Он идет в сад и видит, как пугало нападает на парня и девушку. Он стреляет в него из ружья, и пугало исчезает. Сэм все-таки звонит Дину, и тот говорит, что отец был прав, и в Беркитсвилле происходит нечто странное. Дин отправляется в местный колледж к профессору истории и расспрашивает его о духах, рассматривая книгу со старыми рисунками, на которых изображено пугало на деревянном кресте. Чтобы его уничтожить, нужно уничтожить дерево. Когда же Дин собирается уходить, шериф подстерегает его у двери, вырубает, и вместе с владельцами заправки и Скотти оттаскивают в подвал. Следом за ним туда приводят Эмили, и они должны будут стать жертвами на благо города. Эмили начинает плакать и спрашивает, почему они собираются принести ее в жертву, на что ее тетя отвечает, что это нужно сделать, иначе их город потеряет благополучие. Когда они уходят, Дин спрашивает, не знает ли Эмили о каком-нибудь старом особенном дереве. Она отвечает, что знает, и их отводят в сад, где привязывают к деревьям. Когда они расходятся, слышится шелест. Эмили думает, что это пугало, но из-за деревьев появляется Сэм. Он освобождает их, и все трое видят, что пугала нет на кресте. Только они собираются сбежать, как их окружают местные жители. Пугало нападает на них и утаскивает Джорджсонов. На следующее утро Дин, Сэм и Эмили находят старое дерево, обливают его бензином, и Эмили поджигает его. Затем она собирает вещи и идет на автобус, а братья провожают ее. Сэм говорит, что он будет продолжать искать отца, и они идут к машине. В это время Мэг ловит очередную попутку, убивает водителя и собирает кровь в чашу. Она шепчет заклинание и обращается к своему отцу, говоря ему, что могла бы убить обоих братьев, но пока еще не сделала этого.