Сэм и Дин входят в пустой старый дом, спускаются в подвал и открывают старый шкаф, где обнаруживают двоих маленьких детей. Дети говорят, что существо все еще здесь. Сэм ведет их наверх, а Дин осматривается по сторонам. Существо нападает на него, Дин стреляет в него электрическим разрядом, который задевает и его, так как он стоит в луже воды. Сэм спускается вниз и находит брата без сознания. Он отвозит его в больницу, отдает медсестре фальшивую кредитку, а потом рассказывает двоим полицейским, что они ехали мимо, услышали детские голоса и зашли посмотреть, что там такое. В подвале они нашли двоих детей, которых выпустили, а Дина ударило током. Когда появляется врач, он говорит Сэму, что удар током спровоцировал инфаркт, и ему осталось жить совсем недолго. Сэм приходит в палату, где Дин смотрит телевизор, и говорит, что не позволит ему умереть. Позже он звонит отцу и оставляет сообщение на его автоответчике, а Дин сбегает из больницы и приходит в мотель. Сэм рассказывает, что прошерстил Интернет и разослал сообщения всем знакомым отца, и один человек перезвонил ему и сказал, что есть кто-то, кто сможет ему помочь. Братья отправляются в Небраску, где живет хилер Рой Ле Гранж, и когда Дин видит, что тот занимается целительством в шатре, говорит, что не собирается туда идти. По пути им встречается девушка Лейла, которая спрашивает, зачем они тогда приехали, если не верят в способности Ле Гранжа, на что Дин отвечает, что не верит только он, зато у Сэма веры на двоих. Они входят в шатер, садятся во втором ряду и видят слепого Ле Гранжа. Он подзывает Дина к себе, тот сначала не хочет идти, но Сэм уговаривает его. Рой начинает молиться, касается головы Дина, и тот видит страшного старика в строгом черном костюме, который стоит рядом. Позже они отправляются в местную больницу, где врач сообщает Дину, что с его сердцем все в порядке. Она также рассказывает о парне примерно его возрасте, который умер от инфаркта на беговой дорожке. Дину это не нравится, и он идет назад к Рою, а Сэм – проверить, как умер тот парень. Дин говорит с Роем и его женой Сью-Энн, и та называет это чудом. Рой же рассказывает, что однажды проснулся слепым – это был рак, который ему удалось пережить, но он остался слепым и получил способность лечить людей. Он говорит, что у Дина есть миссия, которая еще не завершена, и Бог выбрал именно его из всех остальных собравшихся. Сэм в это время беседует с тренером, и тот говорит, что за его подопечным кто-то гнался, но в то же время там никого не было. Сэм замечает, что стрелки часов остановились в тот момент, когда умер этот человек, а Дин выздоровел. Уходя из дома Роя, Дин сталкивается с Лейлой и ее матерью. Та недовольна тем, что Рой вылечил чужака, а они приходят каждый раз, и бестолку. Лейле осталось жить около полугода, и мать считает, что у нее должен быть шанс. Дин в это время возвращается назад в мотель, и Сэм говорит, что каждый раз, как Рой кого-то исцеляет, умирает здоровый человек, причем от той же болезни, какая была у больного. Дин говорит, что людей убивает не Рой, а Смерть в образе страшного старика в черном костюме, которого он видел рядом с Роем. В это время Рой исцеляет еще одного старика, а Смерть забирает жизнь девушки, которая бегала в лесу. Дин говорит, что Роя надо остановить, но они не могут его убить, так как не знают, каким образом он получил возможность управлять Смертью. Сэм говорит, что кто-то использовал черную магию, как на заре христианства, когда священники сами прибегали к ней. Они подозревают, что следующей жертвой может быть человек, который бродил вокруг шатра и называл Роя шарлатаном. Сэм тайком пробирается в дом Роя и находит на книжной полке старую затрепанную книгу, в которой рассказывается, как можно управлять Смертью, а также несколько некрологов. Он возвращается к Дину и говорит, что Рой объявил войну безнравственности. Они собираются остановить следующее исцеление, но когда приходят, то Рой выбирает Лейлу. Дин пытается ее отговорить, но Лейла все равно поднимается на сцену. Тогда Дин говорит, что шатер горит, начинается паника, и народ разбегается, а Смерть не успевает забрать жизнь человека. Сью-Энн говорит полицейским, что Дин не оценил того, что Рой для него сделал, и они выпроваживают его. Рой же говорит матери Лейлы, что они обязательно продолжат в другой раз. Сэм говорит Дину, что видел в доме Роя крест, и что Смертью управляет не Рой, а его жена Сью-Энн. Они собираются уничтожить и крест, и алтарь, который она использует. Пока Дин отвлекает копов, Сэм пробирается в дом Роя, переворачивает алтарь, но Сью-Энн удается запереть его в подвале. Когда она уходит, Сэм разбивает окошко и выбирается на свободу. В это время Рой проводит еще один сеанс, и Смерть намеревается забрать жизнь Дина, но Сэм успевает вовремя отобрать у Сью-Энн крест и разбить его. Смерть оставляет Дина и забирает жизнь Сью-Энн, но Рой уже не может вылечить Лейлу. Позже Лейла заходит к ним и говорит, что все еще верит в чудо, хоть на этот раз ничего не получилось. Дин отвечает, что он редко молится, но за Лейлу обязательно помолится. В ответ Лейла улыбается и говорит, что вот и случилось первое чудо.