Хиббинг, штат Миннесота. Маленький мальчик смотрит кино в своей комнате и слышит с улицы странный шум. Он подходит к окну и видит соседа, вышедшего выкинуть мусор. В свою очередь, сосед тоже слышит странный шум, и мальчик видит, как что-то утаскивает соседа под машину, и он исчезает. Через неделю Дин и Сэм прибывают в городок, представляются полицейскими и расспрашивают мать и мальчика. Женщина говорит, что сын смотрел кино, но Эван отвечает, что хоть и смотрел "Годзиллу", слышал шум не из телевизора, а с улицы, и видел, как соседа что-то утащило под машину. Братья отправляются в местный бар, Сэм листает дневник отца и говорит, что тот сделал отметку об этом городке. Он идет к машине, а когда Дин возвращается из туалета, то видит, что брата нет. Дин осматривается по сторонам и видит, что на столбе висит камера наблюдения. Он идет в полицию, представляется Грегом Вашингтоном и говорит, что хочет заявить о пропаже своего кузена, Сэма Винчестера. Кэти спрашивает, почему он думает, что Сэм пропал, и Дин говорит, что он исчез со стоянки возле бара. Дин говорит, что там была видеокамера, Кэти отвечает, что получит разрешение на просмотр пленки. Она ищет по базе данных информацию о Сэме и замечает, что его брат Дин мертв. Дин отвечает, что поэтому он и присматривает за Сэмом. Тем временем Сэм приходит в себя и видит, что находится в клетке в каком-то подвале. Он осматривается по сторонам и видит в соседней клетке мужчину, который не шевелится. Пока Кэти получает разрешение, Дин сидит в машине. Затем она появляется и показывает ему распечатки с изображением машины, покрытой со всех сторон железом, подобно автофургону. Она была у бара как раз в тот момент, когда пропал Сэм. Дин слышит рев мотора и говорит Кэти, что мальчик мог принять этот звук за рев чудовища. Сэм пытается выбраться из клетки, и мужчина из соседней, Дженкинс, говорит, что их похитили не чудовища. В проходе между клетками появляются люди, и Сэм с Дженкинсом затаиваются. Дин и Кэти едут по маршруту грузовика, и Кэти говорит, что проверила номер значка Дина, и тот принадлежит другому полицейскому, черному. Дин пытается выкрутиться, а потом говорит, что ему нужно найти Сэма, и если Кэти потом его арестует, он не будет сопротивляться. Сэм пытается открыть клетку, а Дженкинс обнаруживает, что его клетка открыта. Он выбирается из нее, несмотря на предупреждение Сэма о том, что это наверняка ловушка. Выбравшись из подвала, Дженкинс бежит по лесу, пока не натыкается на двоих мужчин, которые убивают его. На следующее утро Дин спрашивает Кэти, почему она сразу его не арестовала, и та отвечает, что ее брат Райли пропал три года назад как и все эти люди. Они добираются до пригорода, Кэти останавливает машину рядом со старым домом, и собирается пойти проверить, что там. Дин хочет пойти с ней, но Кэти приковывает его наручником к дверце машины. Она подходит к двери дома, дверь открывает девочка Мисси, и Кэти спрашивает, можно ли поговорить с ее мамой. Мисси отвечает, что мама умерла, а отца нет. Кэти показывает ей фото Сэма и спрашивает, не видела ли она этого человека. Мисси качает головой, и в этот момент ее отец вырубает Кэти лопатой. Дин слышит, что к машине кто-то приближается, дотягивается до антенны на крыше, и с ее помощью освобождается от наручников. Двое братьев Бендеров забирают машину Кэти и укатывают ее. Дин идет следом за ними, пробирается в подвал и видит Сэма в клетке. Она заперта и открывается ключом, спрятанным где-то в доме Бендеров. В соседней клетке они видят Кэти, она спрашивает, не видели ли они мустанг. Дин говорит, что видел его за домом, и Кэти отвечает, что Бендеры убили и ее брата. Дин выбирается из подвала и крадется к дому, чтобы найти там ключ. Внутри дома он видит фотографии людей, которые были похищены Бендерами, и находит ключи рядом с банкой, наполненной человечьими зубами. Сзади скрипит половица, Дин оборачивается и видит Мисси, которая кидает в него нож и зовет отца. В доме начинается драка, Бендеры одерживают победу и связывают Дина. Когда он приходит в себя, Бендеры говорят, что устраивают своеобразную охоту на людей. Абрахам Бендер спрашивает, придут ли за ним полицейские, и собирается устроить охоту сегодня вечером. Он спрашивает Дина, кто будет жертвой – Сэм или Кэти, угрожая ему раскаленным прутом. Дин выбирает Сэма, надеясь, что брату удастся сбежать, но Абрахам приказывает сыну убить его в клетке, а затем убить и Кэти. Когда Ли Бендер спускается в подвал и открывает клетку, Сэм начинает с ним драться и отбирает оружие. В подвал спускаются Джеред и Абрахам, а Мисси оставляют присмотреть за Дином. Джеред случайно ранит Абрахама, Сэм вырубает Джереда и запирает его в клетке, освобождает Кэти, и она говорит, что будет за ним следить. Сэм идет освобождать брата, Кэти же спрашивает, почему Абрахам убил ее брата. Тот отвечает, что это было забавно, и она стреляет в него. Когда Кэти выходит из дома, то говорит Сэму и Дину, что убила Абрахама при попытке к бегству. Она вызывает полицию и советует им уходить, пока копы еще не прибыли.