Чикаго, штат Иллинойс. Девушка Мередит возвращается домой поздно вечером. Прямо перед домом выключается ее плейер, и она слышит странный шепот, повторяющий ее имя. Испугавшись, она оборачивается, вбегает в дом и запирается в квартире. Отдышавшись, Мередит прослушивает сообщения на автоответчике, а в это время за ее спиной появляется черная тень. Тень набрасывается на Мередит и убивает ее. Неделю спустя Дин и Сэм узнают об этом случае из газетной заметки, и собираются пробраться в квартиру Мередит под видом рабочих. Дин замечает, что на костюмы уходят деньги, которые они с таким трудом заработали. В ответ на это Сэм упоминает о мошенничестве с кредитками. Хозяйка дома провожает их в квартиру и говорит, что все тут было на местах, и квартира заперта изнутри, а Мередит нашли на полу мертвой. Когда хозяйка уходит, Сэм и Дин при помощи датчика обнаруживают присутствие духов. Дин замечает, что в полицейском отчете сказано, что у Мередит пропало сердце. Он воссоединяет пятна крови в один рисунок при помощи скотча и говорит, что раньше не видел этот символ. Чуть позже братья сидят в забегаловке и листают отцовский дневник. Они ничего не нашли про символ, но зато узнали, что две предыдущих жертвы были родом из Лоренса, штат Канзас. Сэм же замечает в баре Мег и подходит к ней, представляет Дина, и та говорит, что помнит, как Сэм отзывался о брате во время их первой встречи. Когда они выходят, Сэм говорит, что не верит в то, что это совпадение, и Мег просто так оказалась в том же городе и в том же баре. Он решает проследить за ней, а Дин тем временем находит информацию о символе – это знак даевы, демона темноты. Даеву можно вызвать и управлять ею. Сэм говорит, что позвонил другу отца, и он должен знать, как управлять даевой. Затем он остается в машине и наблюдает за Мег. Его замечает прохожая женщина и называет извращенцем. Когда Мег выходит, Сэм следит за ней до старого заброшенного склада, забирается в шахту лифта и видит, как она держит в руках чашу и говорит на каком-то древнем языке, а затем, что братья Винчестеры сейчас в городе. Когда он уходит, Сэм возвращается в мотель и рассказывает Дину о том, что только что видел. Тот же получает сообщение от отца, и Сэм говорит, что если они на этот раз его найдут, то он сможет вернуться к нормальной жизни. Братья отправляются на склад, находят там черный алтарь, и на них нападают даевы. Они приходят в себя и обнаруживают, что привязаны к колоннам, и Мег говорит, что подстроила все это, чтобы добраться до их отца. Дин вытаскивает нож и пытается перерезать веревку, но Мег замечает это и отбирает нож. Затем она возвращается к Сэму, который успел за это время освободиться. Он переворачивает черный алтарь, а даевы подхватывают Мег и выбрасывают ее из окна на улицу. Братья возвращаются в мотель, где их встречает Джон. Он говорит, что скрывался, чтобы не подвергать их опасности, и не хочет, чтобы они следовали за ним в его погоне за демоном. Оставшаяся в живых Мег добирается до мотеля, в котором они остановились, останавливается у стены и снова вызывает даев при помощи своего ожерелья. Даевы появляются и нападают на Винчестеров, Сэм кидает фосфорную палочку, свет от которой заставляет даев скрыться, и они убегают, так как не переносят темноты. Джон говорит им, что они должны расстаться, так как вместе они уязвимы, и он должен продолжить поиски демона в одиночку. Сэм отвечает, что будет лучше, если они найдут и уничтожат этого демона втроем, но Дин соглашается с отцом – будет лучше, если они разделятся. Джон уезжает в одну сторону, Сэм и Дин – в другую, а Мег остается на месте и видит, как обе машины уезжают.