Мэннинг, штат Колорадо. Пожилой мужчина Дэниэл Элкинс сидит в баре и листает свой старый дневник. Девушка-бармен наливает ему еще выпивки, а затем в баре появляются несколько странных парней и девушка, которые заказывают выпивку. Элкинс незаметно исчезает, добирается до дома и видит девушку из бара. Он бросает в нее нож, но оружие не причиняет ей вреда. Элкинс запирает дверь и вытаскивает из сейфа в стен старый пистолет, но не успевает выстрелить – двое парней нападают на него и убивают. Дин и Сэм сидят в очередном баре и ищут случаи, которые могли бы их заинтересовать. Дин замечает, что они могли бы вернуться в Нью-Йорк и навестить Сару, но Сэм находит заметку об убийстве Дэниэла Элкинса. Имя кажется ему знакомым, и он говорит, что видел его в дневнике отца. Братья отправляются в Колорадо, добираются до дома Элкинса, осматривают его и находят журнал. Дин говорит, что этот дневник напоминает дневник отца, и Дэниэл Элкинс был одним из них, охотником. Он замечает царапины на полу, кладет поверх лист бумаги, чертит карандашом, и таким образом получает послание от Элкинса – номер абонентского ящика. Найдя ящик, они обнаруживают внутри письмо, адресованное их отцу, Джону Винчестеру. Они возвращаются в машину, вдруг кто-то стучит в окно, и они видят отца. Он говорит, что пришел, прочитав о смерти Элкинса в газете, и говорит, что не видел его много лет. В письме Элкинс пишет, что если Джон читает это письмо, то значит, он уже мертв. Джон говорит, что Элкинс хранил старый кольт, заряженный особыми пулями, которые могут убить любую нечисть. Он хочет найти этот револьвер, чтобы убить демона, за которым охотится все это время. Сэм спрашивает, за кем охотился Элкинс, и Джон отвечает, что он был охотником за вампирами, которые не боятся света, и которых нельзя убить ударом осинового кола в сердце. Тем временем вампиры поджидают новую жертву – они останавливают машину с молодой парой и похищают их. Джон прослушивает полицейскую частоту, слышит сообщение о брошенной машине, будит Дина и Сэма и говорит, что нашел след вампиров. Они приезжают на то место, и Джон говорит, что оказался прав – на дороге остался зуб вампира. Сэм не верит отцу, и Джон говорит, что вампиры выпускают зубы перед тем, как напасть на жертву. Они возвращаются к машине, и Сэм говорит, что ему надоело постоянно подчиняться приказам и ничего не знать о том, чем они будут заниматься. Вампиры притаскивают пару в свое логово, и Кейт говорит, что они должны дождаться Лютера. Сэм хочет знать, почему этот кольт так важен для отца. Джон объясняет, что эти вампиры могут выходить на солнце, и убить их можно только отрубив голову. Затем он рассказывает о кольте – этот револьвер и тринадцать пуль были сделаны в 1835 году Сэмом Кольтом для одного охотника. Он истратил примерно половину, а оставшимися пулями можно убить все, что угодно, в том числе и демона, за которым охотится Джон. Он хочет раздобыть пистолет и разделаться с ним. Джон, Дин и Сэм осторожно входят в логово вампиров, где они спят. Сэм видит девушку и пытается ее освободить, но она кричит и будит остальных вампиров. Они спасаются бегством, без пистолета, и Джон говорит Дину, что ему следует пойти в морг за кровью мертвеца. Он уходит, а Джон говорит Сэму, что после смерти их матери боялся только одного – что с ними может что-нибудь случиться, и хотел их защитить. Затем возвращается Дин и приносит полную банку крови мертвеца, которая ядовита для вампиров. Ночью он останавливается на дороге и поднимает капот машины, делая вид, будто она поломалась. Кейт появляется вместе со своими приятелями-вампирами, и в этот момент Джон и Сэм стреляют в них из самострела отравленными стрелами. Джон подбирает Кейт и решает обменять ее на кольт. Он говорит, что как только получит пистолет, уедет и отправится искать демона. Сэм и Дин отвечают, что они уже не дети и поедут вместе с ним и уничтожат демона общими силами. Оставшиеся вампиры добираются до логова и сообщают Лютеру, что Кейт похищена. Джон увозит Кейт, и Лютер преследует их. В это время Дин и Сэм пробираются в логово, отрубают голову вампиру и освобождают похищенных людей. Лютер и вампиры подкарауливают Джона, тот вытаскивает Кейт из машины и говорит, что согласен обменять ее на револьвер. Лютер соглашается, кладет оружие на землю и отходит. В этот момент Кейт нападает на Джона, он падает на капот машины, а Сэм и Дин стреляют в вампиров отравленными стрелами. Джон подбирает пистолет и убивает Лютера одной из пуль, а остальные вампиры, в том числе и Кейт, скрываются. Джон, Дин и Сэм возвращаются в хижину, где Джон говорит сыновьям, что они отправятся на охоту за демоном вместе.