Девушка убегает через лес от кого-то невидимого, преследующего ее. Остановившись, она прячется за деревом, из-за которого появляется фигура с огромным ножом и отрубает ей голову. Дин и Сэм едут на отреставрированной машине в городок Ред Лодж, где были замечены случаи нападения на скот, а также найдены несколько отрубленных человеческих голов. Братья приходят в полицейский участок, представляются журналистами и расспрашивают шерифа об этих убийствах и странных случаях со скотом. Шериф в ответ спрашивает, в какой газете они работают, и когда Дин и Сэм называют разные названия, тот отвечает, что ничего странного тут нет – дохлая корова лежит на солнцепеке, раздувается и лопается сама по себе, безо всякого вмешательства. Потом он настоятельно рекомендует им покинуть его офис. Тогда Дин и Сэм идут в морг, говорят санитару, что его вызывает врач, и когда тот уходит, быстро осматривают труп последней жертвы, особое внимание уделяя голове. Дин говорит Сэму посмотреть, не положил ли убийца что-нибудь в рот жертвы, и тот обнаруживает выдвижной вампирский клык. Они уходят из морга и отправляются в бар. Расспрашивая бармена, братья задают ему вопрос, нет ли здесь поблизости каких-нибудь странных людей. Тот отвечает, что неподалеку на заброшенной ферме поселилась какая-то компания: они приходят по ночам, а днем спят. Дин и Сэм уходят, и вместе с ними из бара уходит еще один из посетителей, который сидел в углу за дальним столиком. На улице он идет за ними, но братья подкарауливают его. Дин приставляет нож к горлу незнакомца и требует показать зубы. Тот отвечает, что он – не вампир, а охотник за ними, и показывает зубы. Он называет себя Гордоном и говорит, что знал их отца и много слышал про самих братьев. Дин спрашивает, что Гордон здесь делает, и он рассказывает, что охотится за вампирами и убивает их. За одним из них он следил из Остина и выследил, где они прячутся. Дин предлагает присоединиться к ним, но Гордон отказывается, говоря, что он всегда охотится один, а братья могут поехать и посмотреть, что там за Чупакабра объявилась по соседству. Чуть позже Гордон выслеживает одного из вампиров, они дерутся, и вампир начинает побеждать. Дин и Сэм приходят ему на помощь, и Дин убивает вампира. Они идут в бар, где Гордон и Дин пьют пиво. Гордон говорит, что скоро перебьет всех этих тварей, а Сэму не нравится эта затея. Гордон рассказывает, что давно, в детстве, вампир напал на его сестру, и спустя несколько лет он нашел этого вампира и убил. Ему пришлось сбежать из дома и стать охотником за нечистью. Сэм выходит из бара, сказав, что вернется обратно в мотель, а Дин и Гордон остаются. Дин вспоминает, как убил нечисть в первый раз – тогда ему было шестнадцать лет. В это время Сэм звонит Эллен и спрашивает, не слышала ли она о человеке по имени Гордон Уокер. Эллен отвечает, что слышала про него, но Гордон очень опасен – он охотится в одиночку и убивает всех, кто пытается ему помешать. Она предупреждает Сэма, что если они столкнулись с Гордоном, то должны оставить его. Гордон же рассказывает Дину, что любит эту жизнь за то, что она состоит из двух цветов – черного и белого. Он замечает, что Сэм не такой, как они, на что Дин замечает, что он просто другой. Сэм выходит из мотеля и идет к автомату с напитками. Внезапно что-то нападает на него, и он приходит в себя с мешком на голове, связанный. Когда с него снимают мешок, он видит перед собой Элая, бармена. Девушка Ленора приказывает Элаю отойти, и говорит Сэму, что не собирается убивать его. Она хочет поговорить, и рассказывает, что они не трогают людей, а пьют кровь скота. Но Гордон добрался до них и хочет уничтожить, а они хотят просто жить. Ленора обещает отпустить его, если за ними перестанут следить и оставят в покое. Дин и Гордон смотрят на карту, на которой обозначено гнездо вампиров. В этот момент появляется Сэм и просит Дина выйти на пару слов. Они выходят на улицу, и Сэм говорит, что они не должны на них охотиться – эти вампиры не нападают на людей, и его они тоже отпустили. Дин спрашивает, почему он должен им верить, ведь это такая же нечисть, и Сэм отвечает, что говорит с Эллен, и она сказала, что Гордон опасен. Дин спрашивает, помнит ли Сэм дорогу, и тот говорит в ответ, что приблизительно помнит. В это время Ленора и Элай собираются покинуть гнездо и решают предупредить остальных. Элай хочет остаться, но Ленора говорит, что если изменятся они, то и охотники со временем перестанут за ними гоняться. Гордон появляется в гнезде, нападает на Ленору и ранит ее ножом в крови мертвеца. Когда появляются Сэм и Дин, Гордон говорит, что выведает у Леноры, где находятся остальные вампиры, и убьет их всех. Он говорит, что вампир, напавший на его сестру, превратил ее в себе подобную тварь, и ему пришлось ее убить. Он считает, что даже если они отказались от человеческой крови, они не перестали быть нечистью. В доказательство он хватает Сэма за руку, делает надрез и капает кровью на лицо Леноры. Она шипит и показывает клыки, но тут же убирает их. Сэм отпускает Ленору, а Дин дерется с Гордоном и привязывает его к стулу. Он говорит, что через пару дней его кто-нибудь найдет, и братья уходят. Идя по улице, Дин говорит, что они убили много тварей, но никогда не задумывались о том, что и они имеют право жить. Он говорит, что отец научил их так жить, он стал таким после смерти матери. Сэм отвечает, что Дин не убил Ленору, но Дин замечает, что должен был это сделать и убить их всех. Он оглядывается на дом, в котором остался Гордон, братья садятся в машину и уезжают.