Филадельфия, штат Пенсильвания. Девушка возвращается домой, включает свет и тут же звонит домовладельцу, жалуясь на мигающие лампочки. Что-то начинает шуршать за стеной, и на стол падают капли чего-то черного и вязкого. Девушка встает, подходит к стене, и из выключателя на нее смотрит чей-то глаз. Сэм и Дин собираются поехать в Лос-Анджелес, чтобы расследовать исчезновение Кэти Холмс, которую якобы похитили сектанты. Из бара доносятся громкие голоса – это ругаются Джо и Эллен. Братья входят и видят, что Эллен слышать не желает о том, чтобы Джо отправилась на охоту. Звонит телефон, и пока Эллен говорит, Джо показывает Дину и Сэму собранные случаи пропажи девушек в Филадельфии. В этом же доме похожие случаи происходили на протяжении восьмидесяти лет, и всего жертв было шесть. Ни одну из них так и не нашли. Дин спрашивает, кто ей дал эти материалы, уж не Эш ли, но Джо говорит, что собрала их сама. Она хочет поехать с ними, но Эллен не пускает ее. Братья приезжают в Филадельфию и осматривают комнату последней жертвы. Сканер Сэма пищит рядом с выключателем, и он говорит, что заметил следы эктоплазмы, которую оставляют только очень злобные привидения. Выйдя в коридор, они слышат голоса и видят, что это Джо и домовладелец. Джо говорит, что Дин – ее жених, а Сэм – его брат, и они решили снять здесь квартиру. Когда домовладелец уходит, Дин спрашивает Джо, знает ли ее мать, где она. Джо отвечает, что сказала, будто поедет в Вегас, а Эш позаботится, чтобы с кредиток были сняты деньги в нужных банкоматах. В этот момент звонит телефон, и Эллен спрашивает Дина, не знает ли он, где Джо. Тот отвечает, что ее нет, но если появится, то отправит ее назад. Джо говорит, что это здание было построено в 1924 году под склады, а несколько лет назад его перепланировали в квартиры. За последние восемьдесят два года здесь не произошло ничего странного, и они решают просканировать здание. Джо говорит, что духа будет проще поймать на приманку – все его жертвы – блондинки. Дин отвечает, что эта работа не для нее, и дилетанты не должны охотиться на нечисть. Они останавливаются у вентиляционной шахты, Дин снимает решетку и находит внутри клок человеческих волос. Чуть позже призрак появляется в квартире еще одной девушки, Терезы. Она видит капли эктоплазмы и трескающийся потолок, пытается выбраться из квартиры, но дверь не открывается. Призрак появляется за решеткой и хватает ее за ногу. На следующее утро Дин просыпается и видит, как Джо сидит за столом и просматривает бумаги, играя с ножом. Он вытаскивает большой нож и говорит, что им играть будет поинтереснее, и тогда Джо показывает гравировку – Уильям Энтони Харвелл, это имя ее отца. Она рассказывает, как он возвращался с охоты, и они снова становились семьей. Сэм приходит и говорит, что в доме пропала еще одна девушка, Тереза Эллис. Джо звонит Эшу, и тот рассказывает, что рядом с этим домом была тюрьма, построенная в 1835 году, и закрытая в 1963-м. Эш пересылает список всех заключенных, и среди них оказывается имя Германа Вебстера Мэджетта, известного как Эйч-Эйч Холмс. Его казнили седьмого мая 1896 года. Мэджетт был первым серийным убийцей в истории Америки, признался в двадцати семи убийствах, а подозревали его в совершении более сотни. Все жертвы Мэджетта были блондинками, которых он усыплял при помощи хлороформа. Джо говорит, что они должны найти кости и сжечь их, но Сэм отвечает, что кости Мэджетта похоронены в бетонном саркофаге, так как преступник не хотел, чтобы после смерти его труп был изуродован. Он также говорит, что у Холмса был дом в Чикаго, которое он называл Крепостью убийцы. Там он запирал жертв, которые задыхались в камерах или умирали от голода. Дин и Джо ломают стену и идут по узкому проходу. За одним из поворотов ход сужается, и Джо идет одна. Она видит следы эктоплазмы, и призрак похищает ее. Дин находит ее телефон, и всю ночь они с Сэмом пытаются отыскать Джо, но безуспешно. Утром им звонит Эллен и требует дать трубку дочери, так как она выбила из Эша правду и знает, что она с ними. Дин признается, что призрак похитил Джо, но они обязательно ее вернут. Найдя план, они откапывают на пустыре люк в катакомбы, и спускаются в него. Джо приходит в себя и видит, что заперта в узкой камере. В соседней находится Тереза, и Джо говорит ей, что их скоро спасут. Появляется Холмс, просовывает лапу в ее камеру и берет волосы, а Джо ранит его ножом. В этот момент появляются Дин и Сэм и стреляют в Холмса солью. Он исчезает, братья освобождают Джо и Терезу, а потом решают поймать Холмса на приманку. Когда призрак снова появляется, вокруг него высыпается кольцо из соли, и он не может перешагнуть через него. Выбравшись на поверхность, они заливают лаз цементом, чтобы Холмс никогда больше не выбрался. Эллен приезжает в Филадельфию, и все едут обратно, молча. В баре Дин пытается извиниться, но Эллен отвечает, что должна поговорить с Джо наедине. Через пару минут Джо выходит и просит Дина оставить ее в покое. Он спрашивает, что случилось, и Джо рассказывает, что на последней охоте у отца был напарник, который его подвел, и им был Джон Винчестер.