Дин угрожает пистолетом парню, привязанному к стулу. Тот вырывается, крича, что он – не тот, за кого Дин его принимает, но последний не верит ему. Сэм просыпается – он видел очередное видение, и по пути рассказывает Дину об увиденном. Он видел темную комнату, людей, и что Дин думал, будто парень одержим, возможно, демоном, но черного дыма поблизости не было. Они приезжают в Ривергроув, останавливаются у тротуара, где рядом с лавкой сидит мужчина с удочкой. Дин и Сэм представляются федеральными маршалами и спрашивают, где они могут найти человека со шрамом на лбу. У него нет проблем с законом, но он может им кое-что рассказать. Дин замечает татуировку на руке мужчины и говорит, что его отец служил в том же корпусе. Мужчина отвечает, что парня со шрамом зовут Дуэйн Таннер, и показывает, где тот живет. Дин и Сэм переходят через дорогу и останавливаются у старого телеграфного столба, на котором вырезано слово "Кроатан". Это слово осталось на месте исчезнувшей колонии Роанок в начале шестнадцатого века. Никто не знает, что там произошло на самом деле, но жители исчезли за одну ночь. Сэм считает, что они могли бы позвонить Эллен, но их телефоны не ловят сигнал. Автомат на углу улицы тоже не работает. Дин отвечает, что если бы он хотел уничтожить город, то в первую очередь лишил бы его связи. Они едут к дому Дуэйна, там им открывает его брат и говорит, что Дуэйна нет, он уехал рыбачить на озеро. Следом появляется отец Дуэйна, он тоже говорит, что не знает, когда тот вернется, а когда Дин спрашивает про жену, отец отвечает, что ее нет дома, она ушла за покупками. Сделав вид, будто уходят, Дин и Сэм заглядывают в окно дома и видят, что миссис Таннер привязана к стулу, а отец держит в руке нож, которым делает надрез на руке сына. Они вламываются в дом, Дин стреляет в мужчину, а парень выпрыгивает в окно и убегает. Дин и Сэм доставляют женщину в клинику и говорят врачу, что на нее напали. Дин тащит на себе труп Таннера и говорит, что это он нападал, поэтому его пришлось застрелить. Миссис Таннер говорит доктору Ли, что ее младший сын Джейк помогал отцу связать ее, будто в них что-то вселилось. Дин и Сэм размышляют, что могло свести Таннеров с ума – поблизости не было никаких следов желтоглазого демона. Дин собирается поехать в соседний город за помощью, а Сэм останется в больнице. Едя по дороге, Дин находит перевернутую машину, ее окно разбито, а внутри кровь. Доктор Ли говорит Сэму, что у мистера Таннера была какая-то инфекция, следы которой остались в крови, и они похожи на серу. Тем временем Дин добирается до конца города и видит, что дорогу перекрыли местные. Вместе с ними шериф, и они хотят заставить Дина выйти из машины, но тот резко разворачивается и уезжает. Доктор Ли говорит миссис Таннер о вирусе, и та внезапно раскидывает ее и Сэма по сторонам и хватает ножницы. Сэму удается подобрать огнетушитель и вырубить ее. Дин ищет другой выезд из города и натыкается на Марка – мужчину у лавки. Тот угрожает ему винтовкой и говорит, что в городе творится что-то ужасное – его соседи сошли с ума, и это происходит со всеми. Дин отвечает, что пути из города нет, дорога перекрыта, и им лучше вернуться назад. Тот вытаскивает пистолет, садится в машину, и они едут обратно. Приехав в больницу, они входят в здание, и Сэм говорит, что листал отцовский дневник и нашел его записи относительно Кроатана. Джон считал, что это было имя демона, и он приложил руку к исчезновению колонии. Доктор Ли считает, что люди заражены вирусом, и миссис Таннер в их числе. Ее заперли в подсобке, и Дин говорит, что ее придется убить, так как она опасна для остальных. Он открывает дверь и стреляет в нее. Марк смотрит за окно и видит, что у больницы собралась толпа местных. Медсестра Пэм случайно роняет пробирку и впадает в панику, опасаясь, что кровь попала на нее, и она теперь заразилась. Сэм говорит Дину, что они не могут здесь оставаться, так как у собравшихся снаружи есть винтовки. Дин предлагает сделать взрывчатку из тех химикатов, которые найдут в больнице. В этот момент кто-то стучит в дверь – это Дуэйн Таннер. Он только что вернулся с рыбалки. На его ноге рана, и Дин спрашивает, откуда она. Дуэйн отвечает, что оцарапался, когда бежал через лес. Доктор Ли замечает, что вирус становится видимым только через три часа, и они должны подождать. Марк берет веревку и привязывает Дуйэна к стулу. Сэм говорит Дину, что он не может его убить, так как они еще не знают, заражен Дуйэн или нет. Они снова ссорятся, затем Дин берет пистолет и идет в комнату, где сидит привязанный к стулу Дуэйн. Доктор Ли не нашла следов вируса, и Дин опускает пистолет. Они делают взрывчатку, Сэм идет за спиртом, и Пэм нападает на него с явным намерением заразить. Дин стреляет в нее, но оказывается поздно. Он говорит доктору Ли проверить образец крови и спорит с Марком, который считает, что раз Сэм заражен, его следует убить, как и остальных. Дин отдает Марку ключи от машины и говорит уходить, а сам он собирается остаться. Доктор Ли возвращается через минуту и говорит, что на улице никого нет – все исчезли. Сэм не заражен вирусом, и в крови Таннеров его тоже больше нет. Сэм и Дин собираются уезжать, а доктор Ли отвечает, что останется и дождется помощи из соседнего города. Дуэйн и Марк уезжают из города, и на середине дороги Дуэйн нападает на Марка, перерезает горло и собирает кровь в чашу. Его глаза становятся черными, как у всех одержимых. В это время Дин и Сэм стоят около озера. Сэм хочет знать, что Джон сказал Дину о нем, но тот отвечает, что пообещал молчать.