Четыре девушки сидят в баре, к ним подходит парень и говорит одной из них, Мэдисон, что он собирается доделать кое-какую работу в офисе и предлагает присоединиться. Мэдисон отвечает, что сегодня останется здесь, и Нейт уходит. Она же замечает за окном лицо своего бывшего парня Курта и быстро уходит из бара. Мэдисон садится в машину, а Курт наблюдает за ней из-за угла. На следующее утро она приходит на работу, открывает дверь и видит пятно крови, проходит дальше и обнаруживает Нейта мертвым. Сэм представляется полицейским, приходит в морг и осматривает тело Нейта. Патологоанатом говорит, что напишет в отчете, будто на него напала собака, но больше всего это похоже на следы зубов волка. Также у него было вырвано сердце. Вернувшись в мотель, Сэм говорит Дину, что это уже не первая смерть, но в этот раз жертва – мужчина. Все предыдущие были проститутками, и были убиты перед полнолунием. Дин отвечает, что это оборотни, и они знают, как с ними бороться – выстрелить серебряной пулей прямо в сердце. Затем они отправляются к Мэдисон, та рассказывает им о Нейте, а потом о Курте, с которым недавно рассталась. Он подозревал, что у нее с Нейтом роман, и они подрались в офисе. Также на Мэдисон недавно напали, и после этого она решила расстаться со своим парнем. Она говорит, что Курт пугает ее и сообщает братьям место, где его можно найти. Вечером Мэдисон слышит лай за окном, подходит к окну и видит, что Курт стоит на тротуаре и смотрит на ее окно, а потом уходит. Тем временем Сэм и Дин приходят к квартире Курта, осматриваются там, выглядывают в окно и видят следы когтей на стене. В это время на улице коп осматривает переулок, слышит какой-то шум, и на него нападает оборотень. Дин и Сэм приходят туда чуть позже и видят труп. Когда они возвращаются обратно к Мэдисон, та говорит, что видела Курта вчера. Сэм остается с ней, а Дин решает пойти и проверить автомастерскую. Когда Дин уходит, Мэдисон начинает перебирать на столе свое белье, а потом садится смотреть сериал. Дин звонит ему из стрип-бара и говорит, что нашел Курта. Чуть позже Дин стоит у его дома и перезаряжает пистолет. В это время оборотень разбивает стекло в квартире, Дин идет туда, и оборотень нападает на него и вырубает. Когда Дин приходит в себя, то звонит Сэму и спрашивает, где Мэдисон. Тот отвечает, что она спит, но Дин говорит, что она убила Курта. Дин ранил ее серебряным ножом, и Сэм видит следы на руках. Мэдисон просыпается и говорит, что ничего не помнит. Сэм привязывает ее к стулу, а Мэдисон клянется, что никого не убивала и не помнит ничего о прошедшей ночи. Появляется Дин и хочет ее убить, но Сэм останавливает брата. Он говорит, что надо найти того, кто на нее напал и убить. Мэдисон рассказывает, что на нее напали недавно, в том же месте, где были убиты проститутки. На ее шее остался след от укуса. Дин отправляется туда, где промышляет оборотень и появляется в тот момент, когда тот нападает на проститутку. Та убегает, Дин подходит к оборотню и узнает в нем соседа Мэдисон. Сама Мэдисон превращается в оборотня, и Сэм запирает ее в шкафу. Дин возвращается, Мэдисон приходит в себя и видит следы от когтей. Они собираются дождаться утра, чтобы проверить, что она не превратится во второй раз. Дин оставляет ее с Сэмом, и те проводят вместе ночь. Она не превращается в оборотня и говорит, что теперь все будет хорошо. Но на следующую ночь она превращается в монстра и нападает на Сэма, а потом сбегает. Дин говорит, что лечения нет, и единственный способ ее остановить – это убийство. Мэдисон звонит Сэму из телефонной будки. Они забирают ее и привозят обратно в квартиру. Она снова ничего не помнит, и братья говорят, что если ее не остановить, то убийства будут продолжаться. Мэдисон просит Сэма убить ее, но тот не хочет ее убивать. Дин берет у него пистолет и говорит, что сам это сделает, но Сэм отвечает, что должен убить ее сам. Он берет пистолет, входит в комнату и стреляет.