Цицеро, штат Индиана. Женщина открывает дверь своему бывшему мужу, который привез их дочь обратно домой. Он сказал, что девочка попросила отвезти ее обратно, а когда они остаются вдвоем, дочь говорит, что у него в доме живут чудовища и пугают ее. Отец возвращается домой, идет в гараж, где что-то нападает на него и убивает, швырнув спиной на циркулярную пилу. Сэм сидит в забегаловке, говорит по телефону с Бобби, все еще надеясь найти способ отменить сделку с дьяволом, и выключает сотовый, когда появляется Дин. Брат сообщает ему о странной смерти в городке Цицеро, а также замечает, что собрался навестить одну свою бывшую подружку Лизу. Когда они добираются до городка, Сэм остается в мотеле, а Дин едет к дому Лизы, стучит в дверь и попадает на день рождения ее сына Бенни, которому сегодня исполняется восемь лет. Она приглашает Дина зайти, и когда тот видит Бенни, то не может не заметить, что мальчик очень похож на него. Лиза же в это время разговаривает с матерью Кэти – девочки, чей отец погиб в гараже, и та заявляет, будто Кэти – не ее дочь. Дин подсчитывает в уме возраст Бенни и бежит к Лизе с вопросом, не его ли это сын. Лиза отвечает, что не его, а байкера, с которым она случайно встретилась восемь лет назад. Сэм сидит в забегаловке, и к нему приходит девушка, которая спасла ему жизнь в прошлый раз. Она представляется как Руби, говорит, что тоже охотится на демонов, и ее глаза становятся черными. Руби намекает на то, что Сэм – единственный оставшийся в живых из детей, за которыми охотился Желтоглазый демон, и советует покопаться в прошлом матери и ее друзей, и только потом она расскажет кое-что еще. Руби уходит, Дин звонит Сэму и говорит, что у них есть работа в этом городке. Он рассказывает, что вокруг умирают люди, и все происходит так, будто это несчастный случай. Тем временем мать Кэти – Донна – видит в зеркале отражение дочери, и оно не похоже на девочку, а напоминает чудовище. Сэм осматривает один из домов жертв и находит следы крови на подоконнике, а также странную отметину на шее жертвы. В это время Дин находит Бенни в парке, где мальчишки отобрали у него компьютерную игру. Дин предлагает вмешаться, но Бенни не хочет, и тогда Дин предлагает ему действовать иначе. Тот идет к мальчишкам, бьет обидчика и забирает у него игру, после чего уходит. Когда об этом случае узнает Лиза, она требует, чтобы Дин больше к ним не приходил. Кэти просит мать купить мороженого, та сажает ее в машину и снова видит в зеркале чудовище. Она подъезжает к озеру, спускает машину в воду, а когда возвращается домой, то видит, что Кэти сидит на кухне за столом. Дин возвращается в мотель и говорит Сэму, что с детьми в этом городе творится что-то странное. Сэм отвечает, что эти не дети, а подменыши, которые похищают настоящих детей через окно, а сами занимают их место. Они питаются матерями в течение трех недель, после чего те умирают. Дин предполагает, что дети могут быть еще живы и наверняка находятся в каком-нибудь подвале. Он едет к дому Лизы, говорит ей уехать из города вместе с Бенни, но замечает, что вместо мальчика находится подменыш. Лиза не верит ему и требует убираться. Донна в это время запирается в ванной, а Кэти стучится в дверь и требует впустить ее, но Донна не открывает, так как боится существа, которое заняло место ее дочери. Братья осматривают дома и находят один, в подвале которого обнаруживают пропавших детей и женщину, место которой заняло чудовище. Они освобождают ее и детей, а затем поджигают чудовище, то растворяется, и вместе с ним исчезают и все подменыши. Дин отвозит Бенни к Лизе и снова спрашивает, не его ли он сын. Лиза отвечает, что сделала тест сразу после его рождения и уверена, что его отец – не Дин. Руби снова встречается с Сэмом, и тот говорит, что проверил друзей матери и установил, что все они умерли. Руби отвечает, что это дело рук Желтоглазого демона, и Сэм хочет знать, что нужно Руби. Та говорит, что пришла помочь ему, и не все демоны опасны. Она не знает, почему Желтоглазый убил друзей его матери, но поможет узнать причину, а также попытаться отменить сделку Дина с дьяволом.