Монахиня собирает книги в церкви. Священник подходит к ней, предлагает проводить до машины, и они видят человека, который стоит на балконе. Тот заявляет, что Бог больше не с ними, после чего стреляет себе в голову. Бобби разбирает кольт, перебирает части, Дин помогает ему, а Сэм говорит о случае в церкви в маленьком городке Уэствилл. Сэм предлагает поехать туда, а Бобби говорит, что если они что-то там обнаружат, то пусть позвонят ему. Когда братья добираются до городка и расспрашивают священника, тот говорит, что это было самоубийство, а не так давно с собой покончил еще один человек. Сэм говорит Дину, что это произошло еще до того, как они открыли врата Ада, и совпадения быть не может. В мотеле они сталкиваются с Ричи – охотником, которого Дин знает еще со школы. Ричи рассказывает, что его тоже привлекли эти случаи, но он ничего не обнаружил кроме того, что член местного ротари-клуба Троттер завладел городом и открыл притоны и казино. Сэм спрашивает, где его найти, и Ричи отвечает, что тот через пару часов будет в казино. Братья идут туда и видят, что в казино сидит и местный священник. Пару минут спустя начинается заварушка, Сэм плещет в парня святой водой, но тот не оказывается демоном – он спал с чужой женой и поплатился за это жизнью. К месту заварушки приезжает полиция, Дин и Сэм уходят, чтобы их не сфотографировали, и отмечают, что Ричи куда-то подевался. Ричи в это время приезжает вместе с барменшей к ее дому. Внезапно глаза девушки становятся черными, и она убивает Ричи. Начав беспокоиться, Дин несколько раз звонит Ричи, а потом собирается искать его. В это время Руби приходит к Бобби и говорит, что может помочь починить кольт, заметив, что не все демоны такие, какими они их представляют. Сэм следит за Троттером, звонит Дину и говорит, что они должны встретиться в баре. Когда Троттер уходит, Сэм забирается в его офис, но тот его застукивает и требует сказать, что он тут делает. Сэм отбирает у него пистолет, плещет в охрану святой водой, но когда ничего не происходит, он уходит. Сэм и барменша идут в дом, где Дин ловит ее в ловушку из пентаграммы. Он собирается изгнать демона, но поднимается ветер и уничтожает книгу, а на память Дин не помнит молитву, и говорит, что подождет Сэма. Сэм тем временем расспрашивает бармена, не видел ли он Дина. Тот, получив деньги, признается, что Дин ушел с барменшей по имени Кейси. Он отправляется в дом Кейси и находит там серу. В это время Кейси говорит Дину, что настало их время, и когда появился Троттер и его заведения, демонам сыграло это на руку. Сэм звонит Бобби и говорит, что не может найти Дина, и обнаружил следы серы в доме Кейси. Он снова идет в бар, видит там священника и решает поговорить с ним. Кейси говорит, что Люцифер с латыни переводится "свет", и он был самым красивым из всех ангелов, но был отправлен в Ад. Она знает, что Дин заключил сделку, и говорит, что Ад не такой, каким его представляют, и самим демонам он не по душе. Сэм расспрашивает священника о Кейси – тот отвечает, что давно знает ее, и тогда Сэм интересуется, куда она могла подеваться. Священник хочет пойти с ним, узнав, что Кейси тоже может быть нужна помощь. Кейси говорит Дину, что когда открылись врата Ада, демоны вырвались наружу, у Желтоглазого были планы относительно Сэма. Тем временем Сэм и священник добираются до дома, но не могут открыть дверь. Сэм зовет его, появляется Бобби с кольтом, но священник отбрасывает и его, и Сэма, а затем освобождает Кейси, разбив пентаграмму. Он хватает Дина за шею, но появляется Сэм, стреляет из кольта и убивает сначала священника, а затем и Кейси. Бобби и Дин выходят на улицу, и Бобби говорит, что Троллер все еще на свободе, и что Сэм хладнокровно убил Кейси. Дин отвечает, что Желтоглазый демон сказал ему, что Сэм вернулся другим. Руби входит в номер мотеля, где Сэм собирает вещи. Тот говорит, что убил не только двух демонов, но и двух человек, и Руби отвечает, что если ему не нужна ее помощь, то она уйдет. Если же нужна, то она готова остаться.