Стербридж, штат Массачусетс. Семейная пара возвращается домой с вечеринки, и когда женщина заходит в ванную, чтобы почистить зубы, то с ужасом замечает, что они шатаются. Она вытаскивает сначала один зуб, потом другой, потом начинает захлебываться кровью, и когда ее муж выбивает дверь, то находит ее мертвой на полу. Несколько дней спустя Дин и Сэм расспрашивают Пола Даттона относительно смерти его жены Джанет. Тот говорит, что у нее не было врагов, и не знает, кто мог ее убить. Братья осматривают дом, и Сэм находит ведьминский мешочек, внутри которого сложены птичьи кости, кроличьи зубы и что-то еще. Дин замечает, что здесь замешана ведьма, и ворчит, что терпеть не может ведьм. Тем временем одна из соседок, Аманда, возвращается домой, проходит мимо другой женщины – Элизабет, которая копается в саду. Элизабет спрашивает, почему Аманда не была на собрании книжного клуба, и та отвечает, что была занята, после чего скрывается в доме. Закрыв дверь, Аманда подходит к духовке и вытаскивает оттуда противень со сгнившей курицей, покрытой мухами и червяками. Ночью Пол Даттон сидит в своей машине, ест гамбургер, который превращается в кусок гнилого мяса с червями, когда Аманда начинает читать заклинание. Пол давится, начинает задыхаться, но Дин и Сэм успевают добраться до него вовремя и уничтожить мешочек, спрятанный в машине. Дин требует сказать, что Пол скрывает, и тот признается о своем романе с соседкой. В это время Аманда заканчивает читать заклинание, внезапно свечи на ее столе гаснут, а на руках появляются раны – что-то убивает ее саму. Дин и Сэм едут к дому Аманды и находят в гостиной ее тело. Дин сначала считает, что Аманда сначала пыталась покончить с Полом, а потом убила себя, но Сэм обнаруживает еще один мешочек, указывающий на то, что Аманду убила другая ведьма. На следующий день три соседки – Элизабет, Тэмми и Рене собираются в гостиной на заседание книжного клуба. Когда муж Тэмми уходит, она говорит, что Аманда откололась от них, поэтому от нее пришлось избавиться. Заметив недоверие на лицах остальных, Тэмми напоминает, что их сеансы позволили мужу Элизабет продвинуться по службе, а Рене выиграла поездку. Тэмми зажигает свечи, и женщины склоняются над пентаграммой. На следующее утром Сэм и Дин подходят к Элизабет, которая ковыряется в саду. Они спрашивают ее о смерти Аманды, та отвечает, что сожалеет о ее самоубийстве, и замолкает, когда на горизонте появляются Тэмми и Рене. Вечером Дин и Сэм сидят в машине, и Дин говорит, что считает Элизабет ведьмой. Они собираются остановить всю компанию, и в этот момент появляется Руби. Дин наставляет на нее пистолет, а Руби говорит, что будет лучше, если братья уедут из города, а с ведьмами она разберется сама. Дин не соглашается, продолжает угрожать Руби пистолетом, но Сэм останавливает его. Братья возвращаются в мотель, Дин говорит, что должен был покончить с Руби, а не отпускать ее. Сэм отвечает, что у нее возможно есть способ, которым получится расторгнуть сделку с дьяволом. Внезапно Дин падает на пол, Сэм ищет ведьминский мешочек, но когда не находит его, то садится в машину и едет к дому Тэмми. Он врывается в гостиную, где Тэмми, Руби и Элизабет сидят вокруг пентаграммы. Сэм требует остановить колдовство, и глаза Тэмми становятся черными. Она говорит, что остальные поклоняются ей, и когда Сэм в нее стреляет, Тэмми останавливает пулю, которая падает на пол. Тэмми отбрасывает Сэма к стене и удерживает его в воздухе, а потом говорит Элизабет и Рене, что они продали ей души. Появляется Дин с ружьем, но Тэмми обезоруживает и его, придавив к стене. Следом за Дином появляется Руби и говорит Тэмми, что привела к ней братьев, чтобы вернуться обратно, откуда она появилась. Руби пытается ударить Тэмми своим кинжалом, но та уворачивается, и они начинают драться. В этот момент Элизабет удается выскользнуть в соседнюю комнату, где она читает заклинание, чтобы обезвредить Тэмми. Тэмми же поворачивается к братьям и говорит, что Руби тоже была ведьмой много лет назад, затем продала свою душу и оказалась в аду. Она начинает изгонять из нее демона, но заклинание Элизабет останавливает ее. Тэмми поворачивается к Элизабет и убивает ее. В этот момент ее сила ослабевает, Дин и Сэм падают на пол, Дин подбирает кинжал и убивает Тэмми. Руби поднимается с пола и говорит братьям уходить, а сама остается, чтобы привести дом в порядок. Позже Руби приходит в мотель, где остановились братья, и говорит Дину, что когда-то тоже была человеком, а когда попала в ад, стала об этом забывать. Она напоминает, что ад – это и есть то место, где теряется все человеческое, и Дину тоже суждено туда попасть. Дин спрашивает, есть ли шанс избежать ада, и в ответ Руби качает головой и признается, что солгала Сэму. Она хотела, чтобы тот выслушал то, что она собиралась сказать, и что ему придется воевать с демонами в одиночку.