Озеро Маниток, штат Висконсин. Софи Карлтон говорит отцу и брату, что идет плавать на озеро. Придя на озеро, Софи прыгает в воду, отплывает на середину озера, где что-то неожиданно утаскивает ее под воду. Дин и Сэм просматривают газетные статьи, и Дин показывает брату заметку о Софи Карлтон, утонувшей в озере Маниток. Сэм отвечает, что они ищут отца, а не преследуют очередного монстра. В ответ Дин говорит, что они не прекращают поиски, просто это дело его заинтересовало. Братья приезжают в городок и говорят с отцом и братом Софи, представившись следователями природоохранной службы. Брат Софи говорит, что она прекрасно плавала и скорее утонула бы в собственной ванной, чем в этом озере. Дин хочет поговорить и с отцом, но тот сидит на мостках в одиночестве. Братья отправляются в офис местного шерифа и расспрашивают его о смертях, творящихся на озере. Шериф говорит, что они прочесали дно озера, но так и не нашли тело, поэтому дело закрыли, а хищников тут никогда не водилось. Также он рассказывает, что скоро они лишатся этого озера, так как расположенная дальше дамба протекает, и вода может уйти. В офисе появляется девушка Андреа – дочь шерифа, и ее маленький сын Лукас. Мальчик не говорит ни слова, и Андреа рассказывает, что ее муж Крис тоже утонул в этом озере. Они с Лукасом пошли на природу, и он увидел, как что-то утащило его отца под воду. Дин просит Андреа показать им мотель, та отвечает, что он в двух кварталах отсюда. Сняв номер, Сэм ищет информацию об этом озере и находит свидетельства того, что смерти происходят на протяжении тридцати пяти лет, но за последний год утонуло уже трое. Тела утопленников так и не были найдены, свидетелей также не было. На следующий день Сэм и Дин приходят в парк, где Андреа гуляет с сыном. Она говорит, что после смерти отца мальчик рисует странные картинки, играет в солдатиков, но не говорит ни слова. Дин подходит к нему, пытается разговорить, но Лукас по прежнему молчит. Дин рассказывает, что когда был маленьким, то потерял мать, и рисует на листе бумаги свою семью. Когда братья собираются уходить, то Лукас подходит к Дину и протягивает ему рисунок дома, в котором он живет с мамой. Вечером брат Софи собирается почистить рыбу, включает воду, и цвет воды резко меняется на грязно зеленый. Парень опускает руку в воду, чтобы прочистить сток, вытаскивает пробку, и что-то хватает его за руку и тащит в раковину, держа лицом в воде до тех пор, пока он не умирает. Утром Сэм говорит брату, что младший Карлтон утонул в раковине, и они приходят к выводу, что к смертям причастна вода из озера. Дин предполагает, что там обитает водяной, который не хочет, чтобы озеро спустили, и таким образом мстит. Они снова приходят к Андреа, и Лукас отдает Дину еще один рисунок – желтый дом возле белой церкви, рядом с которым стоит мальчик в кепке и с велосипедом. Сэм и Дин находят дом, стучат в дверь и спрашивают у пожилой женщины, не живет ли тут мальчик, у которого есть красный велосипед. Та отвечает, что он жил тут тридцать пять лет назад, и звали мальчика Питер. Он пропал по дороге из школы домой, и полицейские так и не нашли его тело. Дин осматривается по сторонам и замечает на полке фотографию Питера вместе с Билли Карлтоном, отцом Софи. В это время Билли Карлтон сидит на мостках и говорит озеру, что теперь знает, что ему делать, и садится в лодку. Дин и Сэм приезжают к нему, чтобы поговорить, но уже слишком поздно – лодка с Карлтоном внезапно переворачивается и уходит под воду. Шериф приезжает к озеру, арестовывает братьев и говорит, что будет лучше, если они немедленно уберутся из города. Те соглашаются, но на выезде из города все же решают вернуться. В это время Андреа набирает в ванну воду, а Лукас снова рисует картинки. Вода становится грязной зеленой, и что-то тащит ее под воду, топит в ванне. В это время Сэм и Дин вламываются в дом, выбивают дверь и спасают ее. На следующее утро Андреа говорит, что слышала голос, шептавший "поиграй со мной". Дин берет старые школьные альбомы, просматривает их и видит, что пропавший Питер, Билли Карлтон и шериф сфотографированы вместе. Дин говорит, что наверняка они убили Питера, а велосипед спрятали. Лукас показывает место во дворе, и когда Дин и Сэм его раскапывают, то находят старый красный велосипед. В этот момент появляется шериф, и Андреа просит его сказать, что он никого не убивал. Тот не может солгать дочери и говорит, что они с Билли постоянно шпыняли Питера, так как он был младше, и по дороге домой окунули его головой в воду, а когда вытащили, он был уже мертв. Теперь дух Питера, живущий в озере, забирает всех, кто был дорог ему и Билли, а шериф должен стать последним. Лукас подбирается к воде и видит, как призрак тянет ему руку и просит поиграть с ним. Лукас протягивает руку, и Питер утаскивает его под воду. Сэм и Дин бросаются в воду, но призрак не отпускает Лукаса до те пор, пока шериф не входит в воду, и тогда Питер забирает его. Некоторое время спустя братья собираются уезжать, и Андреа с Лукасом, который снова начал говорить, провожают их.