Сент-Луис, штат Миссури. Темная фигура с ножом в руке крадется по дому к жертве – привязанной к стулу девушке с заклеенным ртом. Когда свет из окна падает на фигуру, становится видно, что этот преступник – Дин. Неделей раньше братья приезжают на заправку, Сэм проверяет почту, и когда Дин возвращается, то спрашивает, что думают друзья Сэма насчет его отсутствия. Тот отвечает, что ничего им не сказал, и будет лучше, если они не будут знать. Дин говорит, что не советовал бы ему лгать друзьям. Сэм получает письмо от Ребекки Уоррен, с которой он знаком по колледжу. Ребекка пишет, что ее брата Зака обвиняют в убийстве его подружки, но Ребекка не верит в то, что Зак способен кого-то убить. Сэм говорит Дину, что им надо поехать в Сент-Луис и выяснить, что произошло с подружкой Зака. Дин отвечает, что этот случай не входит в их поиски, но Сэм настаивает на поездке, и братья поворачивают обратно. Они приезжают к дому Ребекки, та встречает их и говорит, что родители скоро вернутся из Парижа. Она рассказывает, что Зак пошел к Эмили и нашел ее на стуле, связанной и с заклеенным ртом. Как только он позвонил в 911, появились полицейские и арестовали его. Но Зак не убивал Эмили – Ребекка говорит, что весь вечер они сидели дома и пили пиво, и Зак не мог оказаться в двух местах одновременно. Сэм отвечает, что они разберутся в этом деле, так как его брат Дин – детектив, и они хотят осмотреть вещи Зака и его комнату. Они приезжают к дому Зака, осматриваются там, и Ребекка говорит, что незадолго до убийства Эмили кто-то вломился в дом и украл одежду, но они не стали заявлять в полицию. За окном лает соседская собака, и Ребекка объясняет, что пес стал нервным после убийства Эмили. Дин отвечает, что им надо все проверить, и они уходят. Тем временем парень, как две капли воды похожий на Зака, следит за мужчиной и женщиной возле их дома. Он следует за мужчиной, его глаза ярко вспыхивают. В доме Ребекки Дин и Сэм просматривают запись с видеокамеры и видят, что глаза Зака неестественно блестят, и это вовсе не эффект съемки камерой ночного видения. Сэм говорит, что у Зака появился опасный двойник. В это время двойник Зака входит в дом, за которым наблюдал, привязывает женщину к стулу и заклеивает ей рот скотчем. Мужчина выходит из дома, и двойник вырубает его ударом палки. Дин и Сэм замечают на улице переполох, выбегают и видят, как полиция арестовывает мужчину за избиение жены. Дин говорит Сэму, что это наверное снова оборотень. Они осматривают квартал и находят на земле шкуру и часть уха, которую сбросил оборотень, и на этом месте прекращаются его следы. Сэм говорит, что поэтому они не нашли следов в первый раз, когда осматривали дом Зака. Дин говорит, что единственный способ убить оборотня – это серебряная пуля. В это время Ребекка звонит им и говорит, что ей больше не нужна помощь – она выяснила, что Дин Винчестер вовсе не детектив, и никогда не служил в полиции. Дин говорит Сэму, что это подтверждение того, что он не должен лгать друзьям. Они спускаются в канализацию, через люк, рядом с которым нашли кожу, проходят по тоннелю и находят что-то похожее на гнездо оборотня, но его самого внутри нет. Они возвращаются назад, и Сэм говорит, что в дневнике отца нет упоминаний об оборотнях. Дин открывает багажник, и Сэм наставляет на него пистолет и оборотень нападает на него. Сэм приходит в себя в канализации, и оборотень в облике Дина начинает с ним говорить. Он собирается отправиться к Ребекке, и когда оборотень уходит, Сэм оглядывается по сторонам и видит, что Дин здесь. Оборотень же приходит к Ребекке, стучит в дверь и говорит, что решил извиниться. Он рассказывает про оборотня, но она не особо верит его словам. Сэм и Дин в это время освобождаются от веревок, которыми оборотень их связал, и Дин говорит, что оборотень не убил их только потому, что ему нужна психическая связь с жертвой. Они едут к дому Ребекки, где оборотень пытается поцеловать ее, но Ребекка говорит, что ему лучше уйти и собирается позвонить в полицию. Оборотень выдирает телефонный провод, ловит ее, привязывает к стулу и заклеивает рот. Сэм и Дин находят в переулке свою машину, в багажнике которой осталось оружие, и едут к дому. Сэм говорит, что пойдет в дом один, а Дин должен не показываться полицейским, иначе его арестуют. Сэм входит в дом, рассказывает Ребекке про оборотня, и она вырубает его ударом бутылки по голове. Теперь оборотень принял ее облик, а Дин в это время находит в канализации связанную Ребекку, освобождает ее, и они едут к дому. Оборотень снова принимает облик Дина и говорит Сэму, что ему следует быть внимательнее к брату. Они начинают драться, появляется Дин и стреляет в оборотня серебряной пулей, и тот умирает. На следующий день Ребекка спрашивает Сэма, знает ли еще кто-нибудь, чем они занимаются, и он отвечает, что никому не говорил, даже Джессике. С Зака снимают обвинения в убийстве Эмили, так как преступник был застрелен в доме Ребекки. Братья покидают город, и Дин говорит, что пропускает собственные похороны.