Оазис, штат Оклахома. Двое рабочих заканчивают строить дома в новом районе, который должен стать элитным. Один из рабочих, Дастин, замечает углубление в земле, подходит, начинает разгребать его, и проваливается вниз, сломав ногу. Трэвис пытается вытащить его, идет за веревкой, а тем временем в яме появляются полчища жуков, которые покрывают тело. Когда Трэвис возвращается с веревкой, он заглядывает в яму и видит своего напарника мертвым. Сэм читает статью, в которой говорится о загадочной смерти рабочего, и к нему подходит Дин, который только что выиграл крупную сумму в бильярд. Сэм говорит, что официальная причина смерти этого человека – коровье бешенство, но он в это не верит, потому что симптомы не совпадают, и братья отправляются в городок. Там они находят Трэвиса, представляются племянниками Дастина и спрашивают, что случилось на стройке. Трэвис рассказывает и замечает, что в яме никого не было, там и поместиться бы никто не мог, но когда он вернулся с веревкой, Дастин уже был мертв. Братья приходят к тому месту, споря между собой, кто полезет в яму. Дин нарочно пугает Сэма, говорит, что тот струсил, и последний спускается в яму, где не находит ничего, кроме жуков. Он приносит их в машину и говорит, что отловил несколько, но эти жуки никак не могли бы убить Дастина и высосать его мозг. Они возвращаются в городок, и Дин говорит, что они могут притвориться покупателями, чтобы узнать больше информации. Их встречает Ларри Парк, владелец общины, рассказывает, что это будет закрытое элитное сообщество. Дин говорит, что они ищут дом для отца, и Линда Блум, помощница Ларри, говорит, что покажет им несколько вариантов. Осматривая дом самого Ларри, Дин видит банку с жуками, и Ларри отвечает, что жуков набрал его сын Мэтью. Сэм в этот момент разговаривает с Линдой и видит позади нее тарантула. Мэтью подходит, забирает паука, и Сэм заговаривает с ним. Мэтью отвечает, что у него не ладятся отношения с отцом, и тот никогда не слушает его. Затем появляется Ларри и говорит Мэтью забрать паука и уйти. Сэм и Дин видят это, и Сэм говорит, что он чувствовал себя также, потому что не хотел учиться стрелять из лука и ходить на охоту, а мечтал о другой жизни. Дин меняет тему и говорит, что нашел информацию об еще одной смерти – от пчелиного укуса, и каждый раз в смерти были виновны насекомые. На ночь они забираются в пустой дом и остаются там до утра. Этой же ночью Линда собирается принять душ, но в ванной на нее нападают пауки, и она умирает. Утром Сэм первым узнает эту новость и говорит Дину, что следующей жертвой насекомых стала Линда. Они приезжают туда, спрашивают Ларри, что случилось, но тот пока не знает. Братья пробираются в ванную незамеченными и видят пауков. Выследив Мэтта у школьного автобуса, они идут за ним и видят, что тот заходит в лес. Он оборачивается и спрашивает, почему они следят за ним, и братья отвечают, что ему не стоит их бояться. Они хотят узнать, почему пауки убили Линду, и Мэтт отвечает, что в последнее время с насекомыми творится что-то странное – они собираются в одном месте, в кругу в лесу. Дин копается в грязи и вытаскивает человеческий череп. Братья относят его на кафедру антропологии, и профессор говорит, что это череп индейца, которые живут недалеко отсюда, и будет лучше, если братья поговорят с ними. Сэм и Дин отправляются в резервацию, находят вождя и пытаются ему солгать, но тот живо раскусывает неправду. Тогда Сэм говорит о найденном ими черепе и нескольких странных смертях в городе, и тогда индеец рассказывает им легенду о том, как на месте города жило индейское племя. Когда пришли солдаты, индейцы отказались уходить, и те перебили всех жителей племени. В живых остался только один человек, который перед смертью проклял это место, и в полнолуние земля должна будет покарать тех, кто живет на ней. Дин говорит, что полнолуние как раз сегодня, и они отправляются назад в город. Мэтт тем временем замечает, как жуки ползут к дому. Сэм звонит ему и говорит любым способом сделать так, чтобы все ушли из дома. Когда они приезжают, жуки уже окружают дом, и все запираются внутри. Ларри пытается позвонить в 911, но жуки так плотно облепляют дом, что сотовый телефон не может поймать линию. Дин мастерит огнемет из баллончика и сжигает жуков, которые пробираются через проеденные стены и крышу, и так им удается просидеть до утра. С первыми лучами солнца все жуки исчезают, и Ларри говорит, что позаботится о том, чтобы на этой земле больше никто не жил. Мэтью выбрасывает всю свою коллекцию насекомых и говорит, что больше не может на них смотреть. Братья уезжают, Дин говорит Сэму, что они найдут отца, и тот сможет извиниться за все, что когда-то ему наговорил.