Синяя земля, штат Миннесота. Мег входит в церковь, садится на лавку и говорит священнику, что пришла искупить свои грехи. Она рассказывает, как перерезала человеку горло и вырвала сердце. Ее глаза становятся черными, и священник догадывается, кто стоит перед ним. Мег нападает на него и требует сказать, где Винчестеры. Священник отказывается сказать, и тогда Мег убивает его. Тем временем Джон, Дин и Сэм находятся в домике в Мэннинге, штат Колорадо. Джон говорит, что идет по следу, который оставляет демон. Он охотится за семьями, в которых есть полугодовалые дети. На этот раз след демона ведет в город в штате Айова, название которого означает "Спасение". Они едут туда, и по дороге звонит телефон Джона. Его друг Кэлеб сообщает о смерти священника Джима, и что его смерть похожа на дело рук демона. Приехав в город, Джон отправляется в больницу, чтобы узнать, где есть маленькие дети, а Сэм – в архив. Дин представляется полицейским и тоже ищет информацию. Сэм входит из архива и его посещает видение: демон появляется в детской комнате и нападает на мать ребенка. Сэм начинает искать этот дом и находит. Он стоит на улице и видит, как по тротуару идет женщина с ребенком. Сэм заговаривает с ней, женщина представляется Моникой. Она говорит, что переехала сюда недавно, и Сэм отвечает, что тоже купил дом по соседству. Когда она идет к дому, Сэм понимает, что это ее он видел в своем видении. Демон нападет на Монику в комнате ее дочери Рози. Когда он возвращается в мотель и рассказывает о своем видении, Джон спрашивает, почему братья не сообщили ничего об этой способности Сэма. Он говорит, что надо было сразу позвонить, на что Дин отвечает, что дозвониться до него невозможно. Сэм замечает, что демон появится сегодня вечером. Звонит его телефон – это Мег, и она хочет поговорить с Джоном. Сэм делает вид, будто не знает, где он, но Мег советует не обманывать ее. Джон берет трубку, и Мег говорит, что нашла Кэлеба. Она убьет его, если Джон не отдаст ей кольт. Джон делает вид, будто не знает про кольт. Мег убивает Кэлеба и заявляет, что продолжит убивать всех друзей Джона, если он не отдаст кольт. Она назначает ему место для встречи – старый склад в Линкольне. Джон говорит, что не успеет туда добраться, но Мег выключает телефон. Джон не собирается отдавать настоящий кольт, он решает купить похожий в антикварной лавке, ведь кроме них и пары вампиров его никто не видел. Дин приносит антикварный кольт, и Джон собирается устроить Мег ловушку. Он оставляет сыновьям настоящий кольт и четыре пули, предупредив, что это последние. Чуть позже, добравшись до указанного Мег склада, Джон читает молитву над водой в водонапорной башне, и кидает в воду четки. Дин и Сэм сидят в машине перед домом Моники и следят за окнами, поджидая демона. Сэм говорит, что было бы лучше, если бы отец был с ними. Дин отвечает, что сегодняшней ночью умрет только демон, и никто больше. Джон входит на склад, и из темноты появляются Мег с каким-то парнем. Джон передает кольт, и парень стреляет в Мег. Выстрел не убивает ее, и парень заявляет, что пистолет поддельный. Джон убегает в коридор и открывает трубу. Вода затапливает пол, и Мег со своим приспешником не могут через нее перейти – вода святая. Тем временем Дин и Сэм замечают в окне демона и бросаются в дом. Муж Моники принимает их за воров, а демон поднимает Монику на потолок. Сэм врывается в комнату и стреляет в демона, тот исчезает, и Моника падает на пол. Дин забирает Рози и вытаскивает на улицу. Все встречаются перед домом и видят, как комната горит. Демон все еще там, Сэм хочет убить его, но Дин не дает ему пойти в горящий дом. Мег и парень ловят Джона и утаскивают его. Когда братья в который раз пытаются до него дозвониться, на звонок отвечает Мег. Она говорит, что Джон у нее, и на этот раз она его убьет.
Продолжение следует.