Продолжение предыдущей серии. Дин говорит Сэму, что демон знает, где они находятся. Сэм хочет остаться и убить его, но Дин собирает вещи и отвечает, что они едут искать отца. По пути они придумывают план. Мег держит Джона живым только потому, что ей нужен кольт, который находится у них. Они приезжают к Бобби, старому другу отца и одному из охотников, и тот говорит, что поможет им. Бобби показывает им старую книгу под названием "Ключ Соломона", в которой написано, как поймать демона в защитный круг и лишить его силы. Также Бобби рассказывает, что ему встречаются одержимые демоном люди. Сначала их было мало, а за этот год попалось двадцать семь. Он считает, что демоны приходят на землю. За окном начинает лаять собака, открывается дверь и на пороге появляется Мег. Она швыряет Дина о стенку и требует отдать кольт. Сделав шаг, Мег оказывается под пентаграммой и не может ничего сделать. Дин и Сэм привязывают ее к стулу и спрашивают, где Джон. Мег утверждает, что он мертв. Бобби говорит Дину, что Мег – обычная девушка, одержимая демоном, и его можно изгнать. Сэм берет книгу и читает молитву. Время от времени Дин останавливает его и спрашивает Мег, где отец. Она признается, что Джон жив и находится в городе Джефферсон в Миссури, но точного адреса она не знает. Сэм продолжает читать молитву. Бобби говорит, что Мег живет только потому, что одержима, и поэтому раны и падение с седьмого этажа не убили ее. Если они изгонят демона, то она умрет. Сэм останавливается, Дин говорит ему читать дальше, и когда молитва заканчивается, демон покидает тело Мег. Она еще жива и благодарит за то, что Дин и Сэм освободили ее от демона. Она сказала правду – Джон жив, но где находится главный демон, не знает. Мег умирает, Бобби говорит им уехать до приезда полиции, которой он что-нибудь соврет. Он отдает им книгу и просит беречь ее. По пути Сэм читает книгу, и когда они останавливаются, рисует на машине защитный символ. Дин спрашивает, для чего это, и Сэм объясняет, что они оставят кольт в машине, и демон не сможет до него добраться – символ будет защищать пистолет. Братья добираются до жилого комплекса, и чтобы пробраться туда, Сэм включает пожарную сигнализацию. Все выходят – за исключением пары демонов, присматривающих за Джоном. Надев пожарные костюмы, Дин и Сэм идут по коридору, стучат в дверь, та открывается, и они загоняют одержимых в шкаф, засыпав выход солью, чтобы те не могли выйти. В соседней комнате братья находят отца, он жив. В комнату пытаются вломиться еще два одержимых. Они запирают дверь и посыпают порог солью, а сами выбираются через окно. На улице их подкарауливает парень, с которым была Мег. Он нападает на Сэма, и тогда Дин стреляет в него из кольта и убивает. У них остаются всего две пули, и все трое поспешно уходят. Добравшись до хижины, они запираются внутри. Сэм посыпает солью подоконники и порог у двери. Дин подходит к нему и говорит, что оказывается, ради отца и брата способен на все, в том числе и на убийство. джон выходит и говорит, что он должен был это сделать, хоть и пришлось потратить еще одну пулю. В комнате мерцает свет, и Джон говорит, что демон обнаружил их. Он говорит Дину отдать кольт, и тот понимает, что отец одержим демоном. Сэм поначалу не верит, но Джон раскидывает их по углам и берет пистолет. Придавив обоих братьев к стене, демон говорит, что святая вода на него не действует. Он хочет убить их, так как они убили его детей – Мег и того парня. Сэм спрашивает, почему он убил Джессику и их мать. Демон отвечает, что у него свои планы на таких детей. Джон на секунду одолевает демона, и Сэм хватает пистолет. Он стреляет Джону в ногу, и демон покидает его тело. Винчестеры покидают хижину. Джон недоволен тем, что они не убили демона, и Сэм отвечает, что у них есть еще одна пуля. Неожиданно в их машину врезается грузовик, за рулем которого сидит водитель с черными глазами – он одержим демоном. Грузовик сминает машину, и все трое оказываются зажатыми внутри.