Медфорд, штат Висконсин. Маленькая девочка и ее родители приходят на выступление передвижного цирка, и девочка видит в толпе клоуна, который машет ей рукой. Она машет в ответ и зовет мать, но когда та поворачивается, клоун исчезает. Вечером, когда вся семья ложится спать, девочка видит клоуна во дворе, спускается и открывает дверь, и клоун входит в дом. Дин и Сэм кремируют тело Джона, и Сэм спрашивает, сказал ли ему отец что-нибудь перед тем, как умереть. Дин отвечает, что ничего. Неделю спустя братья приезжают к Бобби, и Дин принимается за восстановление машины. Сэм спрашивает его, будут ли они охотиться на демона, и Дин говорит в ответ, что у них нет кольта, и охотиться они не будут. Сэм замечает, что нашел сообщение в телефоне отца, от женщины по имени Эллен, которая предлагала свою помощь, если таковая потребуется. Братья отправляются к ней, и Дин ворчит, что на машине, которую им одолжил Бобби, он похож на многодетную мамашу. Войдя в бар, Дин и Сэм сталкиваются с Эллен и ее дочерью Джо, которые сначала принимают их за грабителей. Они рассказывают о смерти Джона и о сообщении, которое Эллен оставила для него. Сэм замечает папку за баром и спрашивает, можно ли ее посмотреть. Эш, один из обитателей бара, предлагает свою помощь и говорит, что поищет демона. Братья просматривают папку и видят, что там хранятся материалы по одному нераскрытому делу, и братья решают проверить его. Сэм говорит, что последнее убийство произошло на прошлой неделе – девочка осталась в живых, а ее родители были убиты. У полиции нет подозреваемых, а девочка говорила, что впустила в дом клоуна, который затем растворился в воздухе. Сэм говорит, что похожие убийства уже происходили в 1981 году, и рядом в это время был цирк. Дин предполагает, что дух следует за каким-то проклятым предметом, и им следует его отыскать. Тем временем в цирке клоуна замечает мальчик и пугается его. Отец говорит, что клоунов не стоит бояться, и вечером мальчик видит клоуна в саду и впускает его. Дин и Сэм решают устроиться на работу в цирк, чтобы найти этот предмет. Они собираются поговорить с мистером Купером, директором цирка, но вместо него сталкиваются со слепым метателем ножей и карликом. Мистер Купер спрашивает их, работали ли они уже в цирке, и догадывается, что нет. Он предлагает им лучше пойти учиться, но братья утверждают, что хотят работать именно в цирке, после чего получают работу уборщиков. Подбирая мусор, Дин и Сэм слышат голос девочки, увидевшей клоуна. Следя за ее домом, они видят, как ночью девочка открывает дверь и впускает кого-то невидимого. Братья врываются в дом, стреляют в клоуна солью, но тому удается ускользнуть. Убравшись из дома, они сталкивают машину в канаву, думая, что хозяева видели номер. Дин замечает, что их подозреваемым может быть метатель ножей. Сэм звонит Эллен и спрашивает, что она думает об этом клоуне-убийце. Та отвечает, что это – ракшаса, индуистский дух, принимающий вид человека и питающийся человеческой плотью. Они невидимы и не могут войти в дом без приглашения, живут среди насекомых и выходят раз в двадцать или тридцать лет. Сэм говорит, что даты совпадают, и каждый раз убийства происходят там, где находится передвижной цирк. Убить ракшасу можно только медным кинжалом, и братья отправляются в цирк. Пока Дин ищет кинжал у слепого, Сэм пробирается в комнату Купера и ищет в постели жуков. Купер застигает его и называет извращенцем. Дин и слепец входят в офис, там Дин открывает сундук, видит внутри костюм клоуна и понимает, что ракшаса – это метатель ножей. Тот швыряет ножи, Сэм подкрадывается к нему и пронзает медным прутом, и призрак рассыпается в пыль. Братья возвращаются к Эллен, и она говорит, что Джон гордился бы ими. Эш замечает, что его попытки отследить демона ни к чему не привели, но если он что-то обнаружит, то им сообщит. Они уезжают и возвращаются к Бобби, где Дин продолжает восстанавливать машину. Сэм подходит к нему и говорит, что отец умер, думая, будто он его ненавидит, и из-за этого чувствует себя виноватым. Они снова ссорятся, Сэм уходит, а Дин в ярости разбивает багажник машины.