Балтимор, штат Мэриленд. Полицейский Пит идет по офису с сотовым телефоном, снимает с аппарата факс и обещает перезвонить. В это же время группа захвата врывается в номер мотеля. Чуть позже Пит входит в комнату для допроса, садится за стол и зачитывает список обвинений: махинации с кредитными карточками, осквернение могил, а также убийство девушки по имени Карен Джайлс. По другую сторону стола сидит Дин, и Пит говорит ему, что обвинения были сняты, так как его нашли мертвым, но это последнее убийство, которое Дин совершил. Сэм сидит в соседней комнате для допросов. К нему заходит женщина, Диана, со стаканом кофе. Сэм спрашивает, где Дин, и Диана отвечает, что Пит допрашивает его в соседней комнате по обвинению в убийстве. Он замечает, что их не могут держать больше сорока восьми часов. Диана говорит, что все знает о нем, открывает папку с делом и зачитывает все сведения, которые накопала – о смерти матери и Джессики. Также Диана замечает, что они сняли отпечатки Дина, проверили их по базе данных и нашли множество частичных совпадений. Она говорит, что полиция взяла Дина на месте убийства Карен Джайлс, и он должен рассказать правду, чтобы самому не попасть за решетку. Сэм отвечает, что брат ни в чем не виноват, и он не станет давать против него показаний. Он говорит, что их отец и Тони Джайлс были старыми знакомыми, и как только они узнали о смерти Тони, то сразу же приехали. Тони был юристом в Балтиморе, и из газетной статьи Дин и Сэм узнали, что его нашли с перерезанным горлом, но в комнате больше не было никаких улик. Сэм предполагает, что это мог быть убийца-невидимка, и они собрались это проверить. Когда Тони был убит, их не было в городе, поэтому Дин никак не смог бы его убить. Приехав в Балтимор, они пришли к Карен, представившись страховыми агентами, которые проводят расследование по заданию компании. Сэм мимоходом спрашивает, не замечала ли Карен каких-либо странностей в доме. Она отвечает, что сама не видела, но Тони приснился кошмар – будто перед кроватью стояла бледная красноглазая женщина. Диана спрашивает, что они делали ночью в офисе Джайлса, и Сэм отвечает, что полиция не отдавала Карен некоторые вещи Тони, и она попросила достать их и отдала ключ. Ночью они забрались туда, открыли дверь, и осмотрели место, на котором был убит Тони Джайлс. Дин подбирает кусочек бумаги, на котором напечатано имя "Дэйна Шелпс". Они не знают, что это такое, но на зеркале написано то же имя, и братья думают, что может быть, Тони знал ее, и Дэйна Шлепс – это та бледная девушка с красными глазами. Но они не находят никого с таким именем – на территории Балтимора никто с таким именем не жил и не умирал за последние пятьдесят лет. Они решают вернуться к Карен и спросить, не знает ли она что-нибудь об этой Дэйне Шелпс. Дин отправился к Карен, а Сэм поехал в мотель. Он спрашивает Диану, как полиция нашла его в номере, и та отвечает, что среди вещей Дина был спичечный коробок с названием мотеля. Она считает, что Дин пошел к Карен, чтобы убить ее, но Сэм возражает, что это не так. Сама Карен позвонила в 911 и сказала, что кто-то забрался в ее дом. Она смотрела телевизор и увидела какую-то тень в окне. Запершись в комнате, Карен в ужасе видит, как принтер включается и печатает фразу "Дэйна Шелпс", и позади Карен появляется женщина с красными глазами. Когда Дин входит в дом, то обнаруживает ее мертвой с перерезанным горлом. Рядом валяется листок со словами "Дэйна Шелпс", и через мгновение на пороге комнаты появляются полицейские. Пит и Диана встречаются в коридоре, и Диана говорит, что братья повторяют рассказ друг друга слово в слово. Пит считает Дина виновным, но Диана сомневается, поскольку орудие убийства не было найдено на месте преступления. Она говорит, что Тони был адвокатом по уголовным делам, работал с преступниками и может быть, это был кто-то из них. Сэм в это время раздумывает над именем "Дэйна Шелпс" и приходит к выводу, что это может быть анаграмма. К Дину заходит общественный защитник, и тот просит у него лист бумаги с ручкой, выписывает анаграммы и спрашивает, не знакомо ли ему одно из слов. Адвокат отвечает, что в городе есть улица Эшленд, и тогда Дин говорит, что он должен зайти к брату и передать ему этот листок. Диана сидит за компьютером, и внезапно на экране начинает появляться фраза "Дэйна Шелпс", а затем пропадает. Адвокат передает Сэму листок, затем в комнату для допросов входит Диана. Она говорит Сэму, что Дин решил признаться. Перед камерой он заявляет, что никого не убивал, но знает, кто убийца. Призрак, которого видел Тони Джайлс, хотел что-то сказать, но духи не всегда могут точно выражать свои послания. Пит останавливает его и говорит, что Дин убил их как ту девушку в Сент-Луисе, на что тот отвечает, что то убийство совершил оборотень, похожий на него. Диана входит в туалет и на запотевшем зеркале видит появляется та же надпись. Диана оборачивается и видит призрак – женщина что-то хочет ей сказать, но она ее не понимает. Она возвращается к Дину и спрашивает, что дух здесь делает. Она видела привидение в туалете, но оно на нее не напало, только оставило отметины на руках, такие же, как у Карен. Дин отвечает, что на руках Тони были такие же, и просит найти Сэма, так как он знает, как избавиться от призрака. Он называет ей адрес, Диана едет туда и рассказывает о разговоре с Дином и своей встрече с привидением. Сэм отвечает, что искал всех пропавших на улице Эшленд, и Диана узнает одну девушку – Клер Бекер, которая торговала наркотиками и исчезла около девяти месяцев назад. Полиция так и не нашла ее тело, и Сэм говорит, что они должны найти кости, засыпать их солью и сжечь. Они приходят в старую квартиру Дианы, и пока Сэм ищет, где может быть тело, Диана видит привидение. Оно стояло у окна, на котором нарисованы буквы. Сэм ломает стену и вытаскивает из нее тело, закутанное в мешок. Труп разложился не до конца, и на руках видны такие же отметины. Диана узнает редкую подвеску, сделанную на заказ, и говорит, что у нее такая же. Сэм отвечает, что убивает не Клер – ее привидение предупреждает о смерти, и спрашивает, хорошо ли Диана знает Пита. Та рассказывает, что год назад была похищена партия героина, и вора так и не нашли. Тем временем Пит сажает Дина в фургон и собирается везти в Сент-Луис. Диана пытается вызвать его, но он не отвечает, и тогда она отслеживает машину. Съехав с дороги, Пит приказывает Дину выйти из машины и собирается его убить, а в отчете указать попытку к бегству. В этот момент появляются Диана и Сэм. Диана говорит, что все знает о Клер и наркотиках. Тони отмывал деньги, а потом решил выти из игры, и он убил его и Карен, так как думал, что Тони ей все рассказал. Диана делает вид, будто опускает пистолет, а затем стреляет в него. Она отпускает братьев, говорит, где находится их машина, и замечает, что должна будет написать отчет. В Балтиморе их не будут преследовать, но со случаем в Сент-Луисе она ничего не может сделать.