Гринвуд, штат Миссисипи, август 1938 года. Музыкант играет на гитаре блюз и слышит за дверями бара собачий рык. Как только он перестает играть, рычание прекращается. Заметив за окном тень, он хватает гитару и выбегает в дверь. Оказавшись на перекрестке, он бросает гитару на землю, затем возвращается домой и подпирает дверь стулом. Псы скребутся в дверь, и когда Сэди, женщина из бара, и еще двое мужчин приходят к нему, то находят музыканта на полу, и тот что-то шепчет о черных псах. Дин и Сэм сидят в баре, и Сэм говорит брату, что он попал в базу ФБР, и теперь они должны быть осторожнее. Просматривая новости, он говорит об архитекторе Шоне Бойдене – тот прыгнул с крыши небоскреба, который сам спроектировал. Перед тем, как прыгнуть, Шон утверждал, будто его преследуют черные псы, которых никто больше не видел. Братья отправляются поговорить с управляющим – деловым партнером Шона. Тот рассказывает, что десять лет назад Шон работал барменом в баре "У Ллойда", а потом внезапно открыл в себе дар архитектора. Тогда Сэм и Дин едут в службу контроля за животными и получают там адрес Сильвии Перлман, которая последней видела черных псов. Приехав по адресу Сильвии, они говорят с ее соседкой, которая рассказывает, что Сильвия исчезла два дня назад, а перед этим она видела черных псов. Сильвия была хирургом – самым молодым в истории больницы, получив эту должность десять лет назад. Дин замечает фотографию Сильвии и ее друзей, сделанную в баре "У Ллойда" в 1996 году. Сама Сильвия в это время находится в мотеле. Домовладелец стучит и требует оплату – она открывает дверь и видит лицо демона вместо его лица. Отдав деньги, Сильвия снова захлопывает дверь. Сэм и Дин приезжают к перекрестку за баром, раскапывают дорогу в центре и находят там металлическую коробку, внутри которой обнаруживаются земля с кладбища, кости черной кошки и фотография. Все предметы используются для вызова демонов, и Дин говорит, что на перекрестках всегда заключались сделки, и заключившие сделку, позже видели адских псов. В это время псы врываются в номер Сильвии и утаскивают ее. В 1930 году в городе Роздейл в штате Миссисипи Роберт Джонсон закопал на перекрестке коробку и вызвал демона, пожелав стать самым лучшим исполнителем блюзов. Дин говорит Сэму, что Роберт Джонсон продал свою душу дьяволу, а потом его нашли в луже крови, и он что-то бормотал о собаках. Сэм считает, что они должны остановить демона. Они находят еще одного человека – Джорджа Дарроу, который заключил сделку десять лет назад. Он посыпал пылью вход в свою квартиру, чтобы успеть завершить последнюю картину. Джордж называет им еще одно имя – Эван Хадсон, которому братья еще смогут помочь. Эван слышит лай за окном, но никого не видит. Жена подходит к нему и говорит, что собралась уехать на выходные. Когда появляются Сэм и Дин, Эван принимает их за демонов, но те убеждают, что они пришли не за его душой. Они расспрашивают, как он заключил сделку, и Эван рассказывает, что его жена умирала от рака, и он попросил сохранить ей жизнь. Дин говорит Сэму остаться с Эваном и засыпать пылью порог, чтобы псы не смогли ворваться, а сам он попытается вызвать демона и уничтожить его. Сэм не считает эту затею хорошей. Дин возвращается на перекресток и закапывает коробку в землю. За его спиной появляется девушка и говорит, что знает все о Дине и сделке его отца. Он обменял свою жизнь на жизнь Дина. Дин предлагает ей поговорить в машине, но та видит пентаграмму и отказывается. Тем временем Сэм говорит Эвану не выходить за круг пыли, а Дин предлагает демону отпустить Эвана. Та предлагает Дину сделку – она может вернуть Джона на десять лет, но тот заманивает ее под водонапорную башню, на которой начертана пентаграмма, и демон не может выйти. Когда она соглашается отпустить Эвана, Дин стирает часть пентаграммы, и демон покидает тело девушки. Псы перестают преследовать Эвана, и братья уезжают. Дин не знает, как он будет жить дальше, зная правду о смерти отца. Сэм напоминает ему о людях, которых они спасли, и что они должны двигаться дальше.