Скотт Кэри сидит в кабинете психиатра и рассказывает о том, что недавно у него появилась странная способность – убивать при помощи тока то, к чему он прикасается. В доказательство своих слов он предлагает доктору Уокеру пожать ему руку, но тот отказывается. Чуть позже, покинув кабинет психиатра, Скотт идет к машине, открывает дверь, и на него нападает Гордон Уокер и убивает. Сэм продолжает расспрашивать Дина о том, что ему сказал отец, и тот, наконец, признается, что Джон просил его защитить, и если Дин этого не сделает, то ему, возможно, придется убить брата. В это время девушка Эва видит ночной кошмар, в котором Сэм входит в заброшенное здание, зацепляется за шнур и происходит взрыв. Сэм приходит к Эллен, и та говорит, что Дин звонил и спрашивал, не видела ли она его. Сэм спрашивает про Джо, и та отвечает, что Джо покинула дом и решила заняться охотой. Эллен говорит, что случившееся много лет назад не их вина, и она простила Джона. Сэм просит Эша найти людей с такими же способностями, как у него. Эш находит четыре имени, последний из которых недавно умер – его убили на стоянке. Эллен хочет позвонить Дину и сказать, где Сэм, но тот упрашивает ее ничего не говорить брату. Он приезжает к отцу Скотта, представляется его школьным другом. Отец рассказывает, что Скотт изменился – ему стали сниться кошмары. В комнате Сэм видит таблетки и крадет одну упаковку, а в шкафу находит картинки с изображением желтых глаз. Возвращаясь в мотель, Сэм видит девушку, которая следит за ним. Он спрашивает, кто она такая, и она говорит, что Сэм в опасности. Представившись Эвой Уилсон, она рассказывает о кошмарах, которые начала видеть примерно с год назад. Она видела Сэма и видела, как Скотт был убит на стоянке. Сэм отвечает, что демон охотится за ними, но мать Эвы жива. Эллен звонит Дину и говорит, что Сэм поехал в Индиану, в городок Лафайетт. Эва просит Сэма покинуть город, но тот отказывается уезжать, пока не найдет ответы на свои вопросы. Сама она хочет уехать, и Сэм говорит ей, что тогда она никогда не узнает причину своих кошмаров. Они решают украсть папку Скотта из кабинета психиатра, и пока Эва отвлекает врача, Сэм забирается в окно и крадет ее. Позже в мотеле они читают записи Уокера и узнают, что Скотта преследовал желтоглазый демон. Такие люди, как Скотт, позже должны будут солдатами на войне, которая скоро начнется. В это время Дин подъезжает к мотелю и видит в окне Сэма и Эву. В этот момент с крыши кто-то стреляет, Сэм и Эва прячутся за столом, а Гордон стоит на крыше с винтовкой. Дин поднимается на крышу, они дерутся, и Гордон вырубает его ударом винтовки. Сэм и Эва идут на крышу, находят там стреляные гильзы. Затем Сэм звонит Дину, которого поймал Гордон, и тот говорит кодовое слово. Сэм просит Эву ехать домой, а Гордон говорит Дину, что собирается отомстить им обоим, и что он охотник, а не убийца. Гордон рассказывает, что был в Луизиане, изгонял духов из девушки. Он знает все о Сэме и его способностях, и демон сказал, что в будущем эти дети станут убийцами, и Гордон решил устроить Сэму ловушку. Позже Сэм входит в заброшенное здание, точно так же, как это было в видении Эвы. Он находит Дина, привязанного к стулу, открывает заднюю дверь, и задевает первый шнур, отчего часть стены обрушивается. Гордон идет проверить, видит ботинок Сэма и думает, что он мертв. Но Сэм появляется позади него и требует бросить оружие. Гордон кладет винтовку на пол, они дерутся, Сэм наставляет на него винтовку, и Гордон называет его убийцей. Вырубив его ударом по голове, Сэм освобождает Дина. Они выходят из здания и идут к машине, а Гордон появляется следом и открывает стрельбу. братья убегают от него и прячутся на косогоре, а вокруг Гордона появляются несколько полицейских машин, и патрульные приказывают ему бросить оружие и арестовывают. Дин звонит Эллен и говорит, что Гордон узнал о Сэме от кого-то из бара. Та отвечает, что в баре полно охотников, и Гордон вполне мог что-то узнать и от них, но она ничего не говорила. По пути Сэм пытается дозвониться до Эвы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но каждый раз натыкается на автоответчик. Он уговаривает Дина поехать и проверить, что с ней. Когда они приходят в ее дом, то обнаруживают жениха Эвы мертвым на кровати, а самой Эвы нигде нет. На подоконнике остались следы серы, указывающие на то, что демон был здесь, а на полу валяется ее обручальное кольцо.