Дин говорит с Эллен по телефону и спрашивает, не знает ли она, где Сэм. Он уже долгое время безуспешно пытался ему дозвониться, оставлял сообщения, но так и не получил ответа. Во время разговора он наконец-таки получает от брата ответ. Тот говорит, что находится в мотеле, и когда Дин приезжает, то находит его в перепачканной кровью рубашке. Сэм говорит, что ничего не помнит и не знает, чья кровь на его одежде. Он остановился в этом номере два дня назад, а последнее, что помнит, это мотель в Техасе пару недель тому назад. Тогда он пошел за бургерами и больше ничего не помнит, как уехал и как здесь оказался. Дин говорит, что расспросил владельца мотеля, и тот видел, как Сэм вошел в номер в полдень, но не видел, как он выходил. На оконной раме он замечает следы засохшей крови и предполагает, что Сэм выбрался через окно. Братья выходят на улицу, и Сэм говорит, что парковка ему вроде бы знакома. Они открывают гараж, и в нем оказывается машина, на сиденье которой лежит нож. На полу валяется пачка сигарет, и Дин говорит, что может быть это был не Сэм. Они находят чек с автозаправки и едут туда. Когда братья входят в лавку, продавец говорит, чтобы Сэм убирался, иначе он вызовет полицию. Дин спрашивает, что случилось, и парень рассказывает, что тот вчера заявился сюда пьяным, взял две пачки сигарет, а потом ушел, не заплатив, и поехал куда-то на север. Дин и Сэм едут той дорогой, и на одном из поворотов Сэм просит его повернуть. Дин сворачивает, они едут еще немного, и оказываются у дома. Как только машина останавливается, включается свет и видеокамера. Братья входят в дом и обнаруживают труп, лежащий на полу. Сэм говорит, что это он убил его, но Дин отвечает, что на это должна была быть причина. Он открывает шкаф, видит коллекцию оружия, фотографии и говорит, что этот человек был охотником. Они находят видеокамеру, просматривают пленку и видят, как Сэм убивает этого человека. Дин говорит, что другие охотники захотят найти убийцу, кидает брату тряпку и говорит стирать отпечатки. Когда они возвращаются обратно в мотель, Дин говорит, что это может быть не Сэм, а оборотень или кто-то еще. Но Сэм отвечает, что в последнюю неделю им управляет ярость, и он не знает, что с ним происходит. Он считает, что это то, чего боялся отец, и хочет, чтобы Дин его убил. Тот отказывается, и тогда Сэм ударяет его по голове и уходит. Позже Дин приходит в себя и слышит, как кто-то стучит в дверь. Это владелец мотеля, он говорит, что есть другие жильцы. Дин при помощи компьютера и звонка в телефонную компанию активизирует GPS-передатчик и узнает, что Сэм отправился в Миннесоту. Тем временем Сэм входит в бар и видит там Джо. Она удивлена и говорит, что в прошлый раз они не очень хорошо расстались. Джо просит его уйти, но Сэм ударяет ее по голове и привязывает к стулу. Когда Джо приходит в себя, он спрашивает, что Эллен рассказала ей о смерти отца. Джо отвечает, что Джон и Билл были в Калифорнии, поставили ловушку на тварь, и Билл был приманкой, и тварь его убила. Сэм замечает, что это Джон убил Билла, когда тварь ранила его. В этот момент появляется Дин, наставляет на Сэма пистолет, но не стреляет, а обливает его святой водой. Глаза Сэма становятся черными – он одержим демоном, и он выпрыгивает в окно. Братья оказываются на складе, и демон говорит, что собирается убивать охотников и дальше. Дин преследует его до пирса, где одержимый Сэм стреляет в него, и Дин падает в воду. Джо ищет его и находит на краю пирса. Они возвращаются в бар, Джо вытаскивает пулю, и Дин говорит, что это не Сэм – он одержим демоном. Сейчас он собирается убить следующего охотника в Южной Дакоте, и Дин намерен остановить его. Джо хочет поехать с ним, но Дин оставляет ее в баре. Сэм же приезжает к Бобби, и тот предлагает выпить пива. Сэм берет бутылку, но в пиве оказывается святая вода, и Бобби привязывает его к стулу. Появляется Дин, и они начинают читать молитву, но на демона она отчего-то не действует. Бобби замечает на его руке защитный символ. Демон разрушает пентаграмму на потолке и раскидывает по сторонам Дина и Бобби. Пока одержимый Сэм бьет Дина, Бобби раскаленным железом касается символа на руке Сэма и разрушает его. Демон покидает его тело и исчезает в камине. Бобби говорит им, что охотник Стив Вонделл был найден мертвым в собственном доме, и другие охотники намерены найти его убийц. Бобби спрашивает, знают ли они что-нибудь об этом, и Дин отвечает, что не знает. Они собираются уезжать, и на прощание Бобби передает им два защитных амулета, которые не позволят демону взять над ними верх. В машине Сэм говорит Дину, что тот не выстрелил в него даже тогда, когда он едва не убил Джо. В ответ тот говорит, что отец просил его убить, только если Дин не сможет его спасти.