Оак Парк, штат Иллинойс. Мужчина выходит из дома с мешком мусора, выбрасывает его в бак, где на него нападает черный дым, спустившийся с неба, вселяется в него, и глаза одержимого становятся черными. Неделей позже Сэм сидит в машине, просматривает различные способы отмены сделки с дьяволом, а Дин в это время проводит время в постели с очередной девицей. Бобби звонит Сэму и сообщает о странном случае в Линкольне, штат Небраска, и они отправляются туда. Прибыв в городок, Дин, Сэм и Бобби идут в пустой дом, где на диване обнаруживают три трупа. Никаких следов демона нет, но холодильник забит едой, а жертвы умерли от голода. К дому приезжают еще двое охотников – Айзек и Тамара, которые тоже расследуют этот случай. Айзек не хочет работать с братьями, так как это они открыли врата Ада и выпустили нечисть на свободу, а в это время за домом наблюдает какая-то девушка. Тем временем одержимый входит в магазин одежды, касается рукой плеча одной из покупательниц, и та идет к другой девушке, которая рассматривает туфли и забирает последнюю пару. Первая идет за ней, нападает на стоянке, забирает туфли и уходит. Дин, Сэм и Бобби приезжают туда, видят, как на месте убийства работает полиция, но и тут не видят никаких следов нечисти. Они замечают одержимого и следят за ним до бара, в который тот приходит некоторое время спустя. Они сидят в машине у входа, а приехавшие следом Айзек и Тамара входят в бар, где их окружают семеро демонов. Они убивают Айзека раньше, чем Дин, Сэм и Бобби выламывают дверь и спасают Тамару, а также захватывают одержимого. Они отвозят их в дом, где Бобби листает книгу и говорит, что те семеро демонов – это семь смертных грехов, и они не знают, что именно те предпримут на следующий раз. Тамара хочет вернуться обратно в бар и разделаться с ними, но остальные отговаривают ее от поездки, поскольку та чересчур опасна. Тамара изгоняет демона, остается еще шесть, и они придут за ними, поэтому изгонять их придется поодиночке. Тамара слышит голос Айзека снаружи, хочет открыть дверь, а Бобби останавливает ее, сказав, что это не Айзек, а демон, вселившийся в труп. Он дразнит ее, Тамара распахивает дверь и убивает демона ударом деревянного колышка. Пятеро оставшихся демонов врываются в дом, и Сэм, Дин и Бобби заманивают их в ловушки под пентаграммами. Трое окружают Сэма, один из них разрушает пентаграмму, но ему на помощь приходит девушка, которая наблюдала за домом. Сэм спрашивает, кто она, но та не отвечает и уходит. Расправившись с демонами, Сэм, Дин и Бобби закапывают тела в могилу, посыпав их перед этим солью. Тамара говорит Сэму о колдуне вуду, живущем в Луизиане, который может попытаться расторгнуть сделку с дьяволом. Дин отказывается туда ехать, Сэм говорит, что в таком случае, поедет один, и тогда Дин признается, что если сделка будет расторгнута, Сэм умрет. Он продал свою душу в обмен на его жизнь, как это сделал отец, и жить ему остался год.