Мейпл Спрингс, штат Нью-Йорк. Трое мужчин подходят к своим грузовикам, один из них слышит что-то подозрительное и оборачивается, но ничего не видит. Мгновение спустя, кто-то нападает и убивает двоих, третий же прячется за углом, а когда выходит и обнаруживает остальных мертвыми, кто-то нападает и на него. Дин и Сэм едут на машине, Сэм в очередной раз пытается уговорить брата попытаться найти способ расторгнуть сделку. Тот отвечает, что в таком случае Сэм тут же умрет, и переводит разговор на случай, привлекший их внимание. Кто-то нападает на людей, возможно, оборотень, и братья едут туда. Придя в больницу, они представляются детективами и расспрашивают одного из троих жертв, который остался жив. Тот рассказывает, что нападавший был высокого роста и с татуировкой. Затем Дин и Сэм расспрашивают врача, который говорит, что нападавший частично извлек желудки, печень и кишки жертв, что снова никак не указывает на оборотня или демона. В это время парень и девушка, гулявшие по лесу, выходят к старому заброшенному дому, где появляется старуха. Она приглашает их войти, и когда те собираются уходить, то падают на пол без сил, а старуха нападает на парня с ножом. Девушка начинает кричать и случайно замечает в окне девочку в белом платье с красной лентой, которая наблюдает за происходящим. Когда девушку доставляют в больницу, Сэм и Дин расспрашивают ее. Та не помнит всех деталей произошедшего, но говорит, что они видели старуху, которая напала на них с ножом, а какая-то девочка смотрела в окно. Братья отправляются в лес, находят дом, но не обнаруживают там никаких следов серы или присутствия демона. Сэм предполагает, что убийство напоминает сказку о Гензеле и Гретель, а предыдущее – сказку о трех поросятах. Они едут в библиотеку, но и там ничего не находят. Возвращаясь обратно, братья обращают внимание на лягушку, и Сэм снова говорит, что происходящее в городе является смесью различных сказок. Они входят в дом и видят там женщину с девочкой, которая утверждает, что мать пыталась убить ее. Дин видит девочку в белом платье с красной ленточкой, а также яблоко на полу, как в сказке про Белоснежку. Братья возвращаются в больницу и спрашивают медсестру о пациентах, которые находятся здесь давно. Та показывает им палату Кейли – дочери доктора, которая находится в коме с восьми лет. Расспросив ее отца, Дин и Сэм узнают, что Кейли выпила отбеливатель, мать отвезла ее в больницу, но было слишком поздно. Дин замечает, что мать могла ее отравить, и так как никто не докопался до правды, Кейли начала убивать, действуя по сказкам, которые ей читал отец. В больнице происходит еще одно нападение – на пожилую женщину, и Сэм говорит, что последней сказкой была "Красная Шапочка", и теперь внучка этой женщины находится в опасности. Сэм остается в больнице, а Дин едет в школу, откуда оборотень забрал девочку. Сэм находит отца Кейли и рассказывает ему, что его вторая жена пыталась убить Кейли, и теперь ее дух убивает людей. Только он способен ее остановить. Доктор признается, что видел призрака – девочку в белом платье с красной ленточкой. Он заговаривает с ней, а в это время оборотень нападает на Дина. Как только отец целует Кейли, оборотень исчезает, и парень, в которого он вселился, перестает быть одержимым. Дин возвращается назад и говорит Сэму, что с девочкой все в порядке, и они собираются уезжать. Позже, когда Дин засыпает, Сэм отправляется на перекресток и вызывает демона. Та появляется и спрашивает, что ему нужно. Сэм наставляет на нее кольт и требует аннулировать сделку с Дином, иначе он убьет ее. Демон отвечает, что отменить сделку невозможно, поскольку Дин пошел на нее добровольно, и ее боссу нужна его душа. Сэм стреляет и убивает ее.