Девушка бежит по причалу, останавливается у фонтанчика и видит силуэт судна, освещаемого вспышками молний, которое исчезает так же внезапно, как и появилось. Когда же она возвращается домой и идет в душ, кто-то нападает на нее и убивает. Дин спрашивает Сэма, куда делась одна пуля из кольта и требует сказать правду. После короткой перепалки тот признается, что убил демона перекрестка, но контракт держит кто-то другой, более могущественный, и они должны узнать, кто именно. Сэм и Дин встречаются с пожилой теткой убитой девушки, просят ее рассказать о случившемся. Та спрашивает, работают ли они с Алекс, и Дин с Сэмом отвечают, что работают. Мисс Кейс рассказывает, что Шейла видела странный корабль, который появился и исчез, а потом ее убили. Дин и Сэм отправляются в доки, и Сэм говорит, что каждые тридцать семь лет поступают сообщения о корабле, появляющемся в доках, который исчезает. Когда они идут к стоянке, то обнаруживают, что кто-то угнал их машину. В этот момент появляется Бела и говорит, что отбуксировала машину. Она признается, что тоже говорила с мисс Кейс, представилась ей Алекс. Бела говорит, что проводит спиритические сеансы и зарабатывает на этом. Ночью при странных обстоятельствах умирает еще один человек – когда он чистит в ванной зубы, из наполненной ванны появляется рука и топит его. Наутро Дин, Сэм и Бела прибывают туда и говорят с братом покойного. Тот вспоминает, что они с братом оба видели странный корабль. Ночью Дин и Сэм сидят в машине рядом с домом Питера Уоррена. Сэм находит информацию о братьях и говорит, что они унаследовали деньги отца несколько лет назад. Питер замечает их, братья говорят, что они полицейские под прикрытием, но Уоррен требует держаться от него подальше, затем садится в машину, где на него нападает призрак и топит водой. Дин и Сэм стреляют по призраку солью, но тот исчезает, а Питер оказывается мертвым. Они возвращаются к себе, позже приходит Бела и показывает все, что насобирала об этом корабле. В 1859 году один моряк был повешен на судне. Ему было тридцать семь лет, и с тех пор каждые тридцать семь лет судно появляется в доках. Тело было сожжено, но осталась рука, и ее предстоит найти и уничтожить. Бела отвечает, что нашла руку – она находится в морском музее. Сэм, Дин и Бела отправляются туда на прием, и пока Сэм танцует с мисс Кейс, отвлекая внимание, Бела делает вид, что упала в обморок, и Дин обращается к охраннику. Тот впускает их в одну из комнат, а мисс Кейс говорит Сэму, что он напоминает ей ее последнего мужа. Дин отключает сигнализацию, потом крадет руку, но Бела успевает стащить ее. Сэм тем временем узнает у мисс Кейс, что в юности Шейла и ее кузен попали в аварию, и он погиб. Тем временем корабль видит сама Бела, она возвращается к Дину и Сэму и признается, что продала руку. Дин отвечает, что дух моряка приходит за теми, кто убил кого-то из родственников. Сэм спрашивает Белу, кого убила она. Та не хочет отвечать, и тогда Дин и Сэм решают оставить ее здесь. Бела же просит не оставлять ее. Втроем они отправляются на кладбище, Сэм начинает читать латынь, и появляется призрак. Он нападает на Белу, затем появляется брат моряка, они сталкиваются и оба превращаются воду. На следующий день Бела приходит к братьям и отдает по десять тысяч долларов каждому, после чего прощается и уходит. Дин собирается поехать в Атлантик-Сити и поиграть в рулетку. По пути он говорит Сэму, что знает причину, по которой тот убил демона перекрестка, и сам бы сделал то же самое.