Бела подходит к своей машине и обнаруживает там Гордона, который наставляет на нее пистолет и требует сказать, где братья Винчестеры. Он предлагает ей три тысячи долларов за информацию о братьях, на что Бела отвечает, что за такие деньги не будет утруждаться, но соглашается обменять информацию на старинный амулет. Гордон соглашается на сделку, и тогда Бела звонит Дину и спрашивает, где они сейчас. Тем временем Дин и Сэм ищут на складе вампира, но обнаруживают только его жертву. Дин режет себе руку, чтобы приманить вампира на кровь, и когда та появляется, Дин обездвиживает ее кровью мертвеца. Он требует сказать, где логово вампиров, но Люси отвечает, что не знает. Она познакомилась в баре с каким-то типом, который что-то подлил ей в выпивку, после чего Люси стала превращаться в вампира. Дин говорит Сэму, что у них нет выбора, и Люси никогда не сможет стать человеком, и убивает ее. Гордон и Кубрик допрашивают парня, на которого Люси напала на складе. Тот отвечает, что толком ничего не помнит, но тут были еще двое парней, по описанию похожих на Дина и Сэма Винчестеров. В это время братья отправляются в клуб "Паук", и на углу замечают блондинку с каким-то типом. Он пытается обратить ее в вампира, и братья спугивают его. Девушка убегает, Дин и Сэм собираются расправиться с вампиром, но появляются Кубрик и Гордон и стреляют в них. Дин и Сэм убегают, а вампир нападает на Гордона. Братья возвращаются в мотель и догадываются, что Гордон узнал об их местонахождении от Белы – та звонила им некоторое время назад. Дин звонит ей, и Бела признается, что пошла на сделку с Гордоном, так как тот направил на нее пистолет. Гордон в это время приходит в себя в логове вампиров и видит нескольких девушек, прикованных к стене. Вампир обращает их в себе подобных, так как его род истреблен, и он не хочет, чтобы все вымерли. Бела звонит Дину и сообщает, что вычислила, где находится Гордон, и что хочет этим загладить свою вину. Гордону же удается освободиться и сбежать из логова вампира. Он выходит на улицу, видит парня у машины и нападает на него. Когда братья появляются на складе, то видят там вампира и двух девушек. Они понимают, что тот укусил и Гордона, которого тоже придется убить, поскольку тот станет еще более опасным, чем обычно. Гордон появляется в трейлере Кубрика, говорит ему, что покончит с Сэмом Винчестером, и убивает Кубрика. Дин говорит Сэму, что сам пойдет ловить Гордона. Тот возражает, они спорят, и в конце концов, Дин соглашается подождать, пока Гордон сам не объявится. Вскоре Гордон звонит Дину и говорит, что если они не появятся через двадцать минут, он убьет свою жертву. Дин и Сэм едут на указанный склад, где находят связанную девушку. Они освобождают ее, а Гордон запирает дверь склада, разделив тем самым Дина и Сэма. Дин пытается открыть дверь, а укушенная Гордоном девушка нападает на него, и Дин убивает ее выстрелом из кольта. Гордон подходит к Сэму и заявляет, что сначала убьет его, а потом и себя. Дин врывается в помещение, Гордон нападает на него, а Сэм душит Гордона проволокой и обезглавливает его. Братья уезжают, и вскоре останавливаются на обочине дороги, где Дин принимается копаться под капотом машины. Он зовет Сэма и говорит ему самому учиться ремонтировать машину. Сэм спрашивает, что это нашло на Дина, и тот отвечает, что скоро ему придется управляться с машиной самому.